三星关闭在华手机工厂背后 绕开中国太难

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韩国手机品牌三星关闭中国工厂,将手机生产全部撤出中国的新闻已经流传多时。2018年底,三星手机关闭了位于中国天津的手机工厂,撤出中国进入倒计时。2019年10月3日,中国国庆长假期间,三星宣布解散惠州三星电子,关闭了其在中国境内最后一家手机工厂,从而将手机生产全部搬出了中国。此前,三星就在印度首都新德里卫星城诺伊达以及越南首都河内附近的北宁省投入巨资兴建手机工厂,以替代中国工厂。

三星之所以将手机生产撤出中国,众所周知源于中国市场的溃败,市场占有率不到1%。三星手机之所以败退中国市场,除了受萨德事件以及处理Note7手机爆炸事件时的区别对待影响,更大的原因还在于中国手机品牌的崛起,不仅在中国市场击败三星,还在全球市场与三星贴身肉搏,如印度市场小米依靠性价比超越三星市场份额第一。不过,中国市场的“教育”也教会了三星手机一招,使中国手机产业一批幕后英雄浮出水面。

由于中国市场份额仅1%,韩国手机品牌三星逐渐关闭了其在中国境内的手机工厂,将手机生产转移到印度、越南。图为中国上海一处手机专卖店中的三星5G手机专柜。(VCG)

中国独占鳌头的手机代工产业

现代工业化大生产的核心是规模化与专业化,通过专业化的分工与规模化的生产达到经济效益最优化。从品牌厂商的产品设计与研发,到分工细致的专业零部件供应商,再到规模化的代工厂,手机行业可以说是现代工业化大生产的典型。

这种规模化与专业化的手机生产体系,在中国既是改革开放后多年工业化的结果,也是中国手机产业的比较优势,更是中国手机产业从山寨机横行到中国品牌崛起的关键。前述三星在越南北部设立的工厂,事实上也是基于中国的手机供应链体系——得益于中国境内四通八达的高速公路网络,中国珠三角的零部件通过陆路运输可以在24小时内运抵越南工厂。由中国转移到越南北部的各种电子数码产品工厂都有赖于此,反而是越南境内的交通成为了瓶颈。

在中国手机生产体系中,最为外界熟知的是以富士康为代表的专业化代工厂,不仅为中国品牌代工也为海外品牌代工,是中国手机产业发展的幕后英雄。不过,代工也有OEM与ODM之分,所谓OEM即按照品牌厂商的设计方案生产并交付产品,富士康之于苹果就是这种模式;所谓ODM可以简单理解为贴牌,即代工厂按照品牌厂商的要求设计、制造并交付产品。

相对于OEM模式代工厂,ODM模式代工厂具备较强的产品研发能力,也具备推出自主品牌的能力,比如说富士康获得诺基亚品牌授权推出诺基亚品牌智能手机。相对于以富士康为代表的OEM代工厂,外界对于ODM代工厂了解不多,一些品牌甚至会极力掩饰其产品属于ODM代工,然而ODM模式却是中国手机品牌扮演“价格屠夫”冲击外海市场的秘密武器,就连三星也不得不从2018年开始投身ODM行列。

全球排名第一的手机ODM代工厂、中国闻泰科技位于印度的工厂,为配合中国品牌拓展海外市场,闻泰科技在印度等地布局的手机产能2019年底将达到每年8,000万部。(闻泰科技官网)

小米手机印度击败三星的秘密武器

2018年全球手机出货量约为18.2亿部,据中国市场研究机构赛诺估计,其中ODM厂商出货量约为4.3亿部。而据中国西南证券预计,到2022年ODM出货量将达到6亿部,以2018年出货量计算约占全球手机出货量的三分之一,是一个极为庞大的产业。具体到品牌,中国手机厂商小米、oppo、华为等都是ODM代工大户,曾经的印度四大国产手机品牌“MILK”——Micromax、Lava、Intex、Karbonn实际都是ODM的产物。以中国市场为例,2018年1,500元人民币(1元人民币约合0.14美元)以下手机占出货量的42%,其中绝大多数都属于ODM产品。

据中国西南证券研究报告披露,在中国手机品牌中,小米手机ODM占比最高,2018年小米手机出货量的75%来自ODM代工,尤其是以中低端手机为主的子品牌红米。而红米系列正是小米手机近一年来出货量增长的主力,也是小米在海外市场保持高增长,在印度市场超越三星市场份额位居第一的关键,预计未来ODM占比将维持在75%的水平。

华为手机2018年ODM模式出货量约为6,500万部,如畅享、畅玩系列千元机就来自ODM,预计未来将保持在20%左右。oppo手机2018年ODM出货量约为800万部,随着oppo进军海外市场的步伐加快,预计2019年将达到2,000万部,未来维持在出货量的30%。2018年,三星首次尝试ODM模式提出A6s手机就大获成功。除苹果外世界排名前六的手机厂商中,仅中国品牌VIVO尚未加入ODM行列,但据中国西南证券预计,vivo将在2020年加入ODM行列,未来将占出货量的10%。

世界手机大厂之所以纷纷选择ODM模式,在于低端市场虽竞争激烈、利润极低,但庞大的出货量谁都难以舍弃。以三星手机在中国市场为例,目前已经基本退出了中低端市场仅在高端市场有一席之地,市场份额的极度萎缩最终可能使三星品牌在中国市场彻底边缘化,这是三星不愿意看到的。此外,将低端产品外包给专业代工厂,可以使代工厂实现规模效应,进而降低成本,而品牌厂商则可以集中资源于中高端市场、塑造品牌,实现双赢。

中国的独特优势

得益于完整的产业体系,中国企业在手机OEM代工领域占据绝对优势,在手机ODM代工领域中国企业更是独领风骚。据世界四大会计师事务所之一的美国德勤《2018年全球智能硬件代工制造(ODM/IDH/EMS)行业白皮书》披露,全球手机ODM代工厂排名前几位的闻泰、华勤、龙旗、天珑、与德、智慧海派都是中国企业。

其中排名第一的闻泰科技,2018年出货量达9,100万部,预计2019年将超过1亿部,单纯以出货量计算已经仅次于三星、华为、苹果、小米、vivo、oppo等世界手机市场六巨头。华勤以8,500万部排名第二,龙旗以6,500万部排名第三,三者合计2018年出货量高达24,100万部,占全球ODM市场接近60%的份额。

2018年,三星手机首次与闻泰合作就初尝甜头。在关闭中国境内最后一家手机生产工厂的同时,为了应对小米等中国品牌在海外市场的性价比战争,三星选择ODM代工加码性价比市场顺理成章。据中国西南证券预计,三星将在海外市场加快推进ODM模式,将会释放出高达5,000万部的需求,这对于中国ODM代工厂来说绝对是利好。三星手机关闭了中国工厂,却将更多的三星手机交给中国ODM代工厂生产,而三星在海外市场每被中国品牌抢走一分市场,中国手机代工厂也会多一分生意,全球排名第一的手机ODM代工厂中国闻泰在印度等海外市场布局的产能2019年底将达到8,000万部。

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