【中美新战场】英特尔不再断供 中国最大服务器厂商浪潮并未脱险

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中国最大服务器厂商浪潮被美国英特尔(Intel)“断供”的消息这一两天在业界引发广泛关注,7月3日新的消息显示,浪潮收到英特尔的发货通知,英特尔已恢复对浪潮的供应。

2015年10月31日,中国浪潮集团员工在服务器生产线上作业。(新华社)

“断供”事件似乎告一段落,英特尔确认临时暂停向浪潮供货仅两天,供货已经恢复,浪潮貌似经历了虚惊一场,但其实事情远没那么简单,这件事的重磅程度不亚于高通断供华为。

其更为深远的意义还在于再次提醒了中国的厂商,高端科技真正的核心技术是买不来的,自主研发必须趁早。

创立于1968 年的英特尔是世界上最大的半导体公司,也是全球首家推出x86架构处理器的公司,是当今世界服务器芯片市场的掌舵者。而浪潮集团则是中国最大的服务器厂商,全球第三大服务器厂商,2020年第一财季浪潮服务器中国区收入13.62亿美元,占全球收入的 88.5%,业内熟知的巨头企业阿里云、百度云等都是浪潮的客户。

浪潮集团旗下有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际三家上市公司,其中浪潮信息主营服务器产品,业务涵盖X86服务器、存储、数据库以及AI加速器、AI管理软件等,其2019年财报表明,该公司在中国X86服务器市占率蝉联第一。

调研机构Gartner统计资料显示,2019年全球X86服务器市场的销售额占比在10%以上的厂商分别为戴尔、HPE、浪潮。而浪潮更是前5名厂商中增速最高的企业,增速达7.7%,市场份额达到10.3%。但在英特尔“断供”的消息传出后,浪潮信息7月1日午后在中国股票市场一度跌停,收盘下跌4.75%至37.32元人民币(1元人民币约合0.14 美元)。

2017年6月26日,中国总理李克强在英特尔大连公司考察企业生产经营情况。(新华社)

6月24日,美国国防部在给共和党议员科顿(Tom Cotton)的信中提及了20家中国公司,表示浪潮、华为、中科曙光、海康威视、中国移动和中国航空工业集团等中国公司直接或间接在美经营,且是“中国军方企业”。

虽然这份清单并不等同于之前的美国“实体清单”, 只是个指引型文件,但美国国防部表示,它不是一个制裁名单,却可能带来美国政府的制裁,还可能引发商业伙伴评估风险后的反应,尤其是对那些还没受到美国制裁的企业,并且在美国国会压力下,上述名单可能会继续更新,并对名单中的企业施加限制。

按照美国最新修改的《出口管理条例》(EAR)6月29日生效的军事最终用户及最终用途(MEU)规定,美国某些出口交易需要出口许可证,申领后方可出口至属于军事最终用户、支持军事最终用户或将英特尔产品用于军事最终用户的实体组织。

7月1日,英特尔确认临时暂停向浪潮供货,暂停时间预计在两周内,届时将恢复供货,给出的理由是英特尔需要根据美国相关法律对供应链做出相应的调整。

前有中兴、华为之危,自己虽然未在2019年被美国列入“实体名单”,浪潮信息2020年还是明显增加了原材料备货,一季度末存货达125亿元人民币,较之2019年底提高了46%。故而在英特尔“断供”浪潮两周的消息传出后,有熟悉浪潮的人士称,因有较多芯片备货,浪潮业务此次受影响较小,撑过两周时间完全没问题。

中美贸易战升级,高科技领域已成为两国竞争的重要领域。(Reuters)

从财报数字来看,2019年浪潮信息实现营收516.5亿元人民币,同比增长10.04%,形势一片大好,但是,对于浪潮来说,供应商高度集中是其重大隐患,严重依赖英特尔的供应,更是其软肋。

浪潮前五大供应商的合计采购比重超过60%,累计超过291亿元人民币。而作为其最大供应商,英特尔2017年到2019年向浪潮信息的供货金额,从73.23亿元人民币增长至178.96亿元人民币,占比高达37.53%;英伟达则是其第二大供应商,供货额达37亿元人民币。

有业内人士称,浪潮在中国服务器市场份额占据第一位,主要是依靠较低的定价、配套的服务吸引客户,而并非因其产品技术壁垒高,浪潮大部分产品也不存在不可替代性。

浪潮、新华三(紫光旗下)、华为分别占据了中国服务器市场份额的前三席,而华为和中科曙光等公司虽然也在新批露的20家中国公司清单之列,但它们在2019年6月已被美国商务部列入“实体名单”,比浪潮更早尝到了英特尔的“断供”之痛。

早有备胎准备的华为本身基于ARM架构打造的鲲鹏生态已经初具规模,中科曙光在接受媒体采访时业已表示,“公司正在通过自主研发以及国产替代方式改善自己的供应链”。

对于浪潮来说,这次的“断供”危机是一个强烈的信号,在中西关系结构性变化外溢作用深刻影响世界的当下,只有把核心技术掌握在自己手中,才能真正掌握竞争和发展的主动权。

否则轻易就会被人“掐住脖子”,断供,并不只是说说玩的。

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