华为915大限临近 芯片断供潮来袭美国最后一搏能否如愿

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美国针对中国通信设备制造商华为的芯片禁令,将于9月15日缓冲期届满正式生效,继台积电无法继续为华为代工芯片、美国高通与台湾联发科无法向华为出售芯片后,又有新的坏消息传来。据韩国《朝鲜日报》报道,韩国三星电子与SK海力士9月15日后将无法继续向华为出售存储芯片。

韩国三星电子、SK海力士是世界排名前二的存储芯片供应商,为抢占中国市场都在中国设厂,断供华为将给三星电子、SK海力士带来不小的损失。图为SK海力士的一处存储芯片工厂。(Getty)

在智能手机存储芯片领域,韩国三星电子、SK海力士以及美国美光,几乎垄断了全球九成以上的市场。美光曾是华为存储芯片最大的供应商之一,华为也曾是美光最大的客户之一。

2019年上半年,美光13%的收入来自华为。同期发布的华为旗舰手机P30 PRO中,来自美国的零部件价值59.36美元占整机的16.3%,其中仅美光提供的DRAM存储芯片就价值40.96美元,在整机中占比超过10%。此外,美光一半的收入也来自中国市场。但2019年5月美国制裁华为后,作为美国企业的美光首先断供,“忍痛”放弃了华为。与此同时,美光却又投资4,000亿元新台币(1元新台币约合0.032美元)扩建台湾晶圆厂,继续看好中国市场。

美光断供后,韩国三星电子、SK海力士仍然向华为供货,保障了华为消费者业务的正常运营。据统计,2019年华为采购了高达208亿美元的半导体产品,仅次于美国苹果公司的361亿美元、三星电子的334亿美元,位居世界第三。目前,来自华为的收入分别占三星电子半导体部门营收的6%、SK海力士的15%。

据《朝鲜日报》披露,自美国商务部收紧对华为的限制后,三星电子、SK海力士等韩国半导体企业一直在考虑应对方案。“限制措施对于‘使用美国技术的半导体’的界定并不清晰,因此出现了混乱。我们得出的结论是,包括存储器在内的所有半导体都不能供货。”由此,三星电子及SK海力士决定在9月15日缓冲期结束后断供华为。

然而,半导体芯片是韩国最大的出口产品,中国又是韩国半导体芯片最大的市场,断供华为所造成的巨额损失,以及可能由此引发的市场风险都将由韩国企业承担。美国凭借其先发的技术优势打压华为,不仅华为受到冲击,包括美国美光、韩国三星电子与SK海力士在内的全球产业链都蒙受巨额损失,真可谓“损人损己损朋友”。

为应对9月15日美国制裁大限的来临,华为曾经疯狂地采购存储芯片囤货,以至于9月以来DRAM内存芯片现货价格上涨10%至15%。但这并未改变全球存储芯片市场的下行趋势,被迫断供华为将使全球存储芯片企业雪上加霜。据估计,第三季度DRAM内存芯片价格将下跌一成,第四季度将扩大到15%。

美国美光作为世界第三大存储芯片公司,半数以上收入来自中国,一度还曾传出被中国紫光集团收购,在美国制裁禁令下达后不得不“忍痛”断供华为。图为位于美国爱达荷州的美光总部大楼。 (Reuters)

在三星电子、SK海力士、美光断供华为后,全球DRAM内存市场只剩下南亚科技、华邦、旺宏等台系中小厂商尚在观望。但以三星电子、SK海力士上述决策过程来看,加之台湾当局一贯媚美,断供只是时间问题。事实上,大厂断供华为原本是这些台系中小半导体公司翻身的好机会,此前台系半导体厂商就受益于华为因美国制裁的转单效应。而断供华为以及由此引发的存储芯片市场下滑加剧,受伤害最大也正是这些中小半导体厂商。至于另一大存储芯片NAND存储市场,三星电子、SK海力士、美光之外,日本东芝也很难忤逆美国,基本也是断绝了。

据美国著名市场研究公司Strategy Analytics预测,在美国政府的多轮制裁下,2020年华为手机出货量将由2019年的2.405亿部降低到1.927亿部,以微弱优势领先美国苹果公司仍位居世界第二,但2021将爆降到5,900万部,三星、苹果、小米、vivo、oppo等都将从中获益。

供应链也传出消息称,华为手机2020年下半年削减了40%的订单。目前,包括手机在内的消费者业务已经成为华为第一大收入来源,占据华为年营收的半壁江山以上,手机又是消费者业务最大的收入来源。按照Strategy Analytics公司的上述预测,2021年华为手机出货量将萎缩到2019年的四分之一,华为营收将因此减少两三千亿元人民币(1元人民币约合0.14美元)。

当然,华为手机销量暴跌固然是坏消息,但至少在Strategy Analytics公司的预测中,2021年华为手机业务还在,至少出货量还可以进入世界前十。此外,在2021年5,900万的手机出货量中,旗舰手机占据较大比重是大概率事件,供应链爆出的华为即将发布的麒麟9000手机芯片分为5纳米EUV工艺的麒麟9000与7纳米DUV工艺的麒麟9000e两个版本就是明证,只要旗舰手机在华为手机品牌就在,就还有东山再起的机会。

也就是说,华为的囤货战略再次立功,至少可以保障华为手机业务活到2021年,为华为换来一年以上的时间。一方面可以等待国际局势变化,一方面可以等待国内、国际非美国供应链的发展,同时也为华为发展其他业务弥补营收提供了时间,比如云服务、汽车业务、物联网设备等。

2019年5月华为被美国纳入“实体清单”时,华为旗下海思半导体总裁何庭波在内部信中指出:“多年前,还是云淡风轻的季节,公司做出了极限生存的假设,预计有一天,所有美国的先进芯片和技术将不可获得,而华为仍将持续为客户服务。”如果说此前美国的制裁可以被称之为压力测试,那么9月15日后华为尤其是消费者业务将真正开启“极限生存”模式。

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