华为断供风波:战略大收缩与转折

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中国信息及通信技术(ICT)巨头华为会轰然倒塌吗?

即使面临美国的“封杀”和新冠肺炎(COVID-19)疫情的重击,华为智能手机出货量仍然在2020年第二季度超越三星跃居全球第一。根据Canalys的数据,该季度华为智能手机出货量为5,580万部(较2019年同期下滑5%),而三星则同比大幅下滑30%;同时,三星全球市场份额下降至18.9%,华为则逆势上升至19.6%。

2020年第二季度全球智能手机市场出货量出现整体下滑,但是华为逆势提高了市场份额。(Canalys)

另外,9月10日中国全国工商联发布中国民营企业500强排行榜,华为再度以2019年营业收入8,588.33亿元人民币(1元人民币约合0.14美元)蝉联冠军。

华为登顶,却有可能是最后的荣耀。

正如人们近期所看到的局面,9月15日美国“斩首”行动奏效,华为已经处于全面断供的境地。消息称,尽管在大限之期到来前加紧备货并寻找替代方案,但这仍然不足以让华为度过危机。目前,华为高端智能手机MATE 40所采用麒麟9000芯片库存量仅8,800万套……

高端芯片之外,华为作为全球ICT巨擘,其他产品也遭受着不同程度的冲击。

而面对这次挑战,让中国国内失望的是华为明确承认没有“B计划”。

华为目前的高端芯片库存可能仅仅能够维持到2021年年初(乐观估计到年底),为此预计它将大幅削减智能手机出货量,以尽可能拖延时间。

华为曾经的全球供货商开始积极寻求新的客户以贴补华为订单流失所遭受的损失。日经亚洲评论(Nikkei Asian Review)称,2019年日本半导体企业为华为提供了104亿美元的零部件,如今包括索尼(Sony)、铠侠(Kioxia)、瑞萨电子(Renesas Electronics)、东芝都在寻找新的出路。它们分别为华为提供图像传感器、闪存、基站芯片和硬盘驱动器等。

而根据《纽约时报》的报道,华为的处境让一些员工心灰意冷,其中部分员工也已经开始离开公司。

同时,消息称,华为已经宣布关闭它在英国的分公司。2001年华为在英国建立了第一个办事处,据称目前已经增加到20多个,拥有1,600多名员工,其中七成为英国当地人。但是,在美国的游说和施压下,英国政府7月份宣布从2021年起禁止英国移动运营商购买新的华为产品,2027年前在英国网络中撤除所有华为产品。

尽管华为似乎已经开始了战略收缩,但噩梦还没有结束。9月17日,曾经披露华为与伊朗交易的路透社再度刊发独家报道,声称发现了此前未曾报道过的华为和Skycom Tech Co Ltd的关系,这可能为美国当局针对华为及其财务官孟晚舟的调查提供支持。提交给巴西圣保罗州的企业文件显示,华为在2007年出售持有的Skycom股权之后的5年时间,仍与后者保持密切的关系。在巴西和香港发现的文件记录显示,直到2007年底,华为的另外两位高管也与Skycom有密切的关系。这两个人是胡厚昆和郭平,目前担任华为副董事长和轮值CEO。

目前,华为创始人任正非长女孟晚舟仍然被扣于加拿大。路透社的最新报道提到的文件未知是否早已被美加检方获知。

华为正在寻找新的突围方式,比如捆绑中国国内软件开发商布局华为移动服务(HUAWEI Mobile Services,HMS)以取代被美国禁止使用的Google移动服务GMS。《金融时报》报道称,中国国内的软件开发者得到了华为的大力支持,华为从应用营收中抽成较少——不到15%,而苹果和谷歌抽成30%。华为在竭尽所能地完善HMS生态,为用户提供足以支撑其使用的软件需求。

此外,从通信基础设施到智能终端,华为的产业链条可能比人们想象的更为复杂,中国国内消息称华为借助旗下基金,参股新能源汽车公司长安蔚来。

当然,华为利润最为丰厚的高端智能手机注定要面临青黄不接的死生之地了。

华为可以“死”,至少中国国内智能手机品牌可能会在短期内填补华为所留下的市场空白。但是,中国政府不会允许中国信息技术的“沦陷”。

当下,从中央到地方,中国政府正在集中攻坚“卡脖子”的关键技术。从9月11日中共最高领导人习近平召集科学家座谈会,到9月14日至15日中国国务院排名第一的副总理韩正南下武汉视察华为武汉基地、长江存储等企业考察硅光芯片、存储芯片等研发生产情况,再到各地不断追加信息产业、芯片产业投资规模,北京极有可能如微软灵魂人物比尔•盖茨(William Henry Gates III)被倒逼产生摆脱欧美技术封锁的强烈意愿和潜力。

中科院院长白春礼在近期一次高级别的新闻发布会上宣布,面临着美国对中国高科技产业的打压,我们希望做一些工作,未来十年我们还会针对一些卡脖子的关键问题做一些新的部署。“我们把美国卡脖子的清单变成我们科研任务清单进行布局,比如航空轮胎、轴承钢、光刻机,还有一些关键的核心技术、关键原材料等……”

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