中国芯片巨头全球布局曝光 英国最大芯片厂易主[图]

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不久前,中国A股最大半导体上市公司闻泰科技发布公告,宣布旗下安世半导体(Nexperia)有意收购英国最大芯片制造厂新港半导体(Newport Wafer Fab),并已经与新港半导体母公司Neptune 6 Limited及其股东签署了收购协议,收购完成后新港半导体将成为安世半导体全资子公司。作为中国最大的半导体公司之一,安世半导体此次收购意欲何为,对中国半导体产业影响几何?

位于威尔士的英国最大芯片工厂新港半导体。(闻泰科技官网)

闻泰科技以手机代工起家,系全球最大的手机ODM(原始设计制造)制造商,所谓ODM即根据客户要求设计制造产品并交付客户,在这一过程中客户完全是甩手掌柜,通常适用于对成本控制要求较高的中低端产品即所谓性价比产品。2019年,闻泰科技手机ODM出货量就超过1亿部,三星、小米等世界主流手机品牌都是闻泰的客户。

安世半导体事实上也是闻泰科技收购而来。正是由于ODM手机对成本控制要求极高,利润实际上极低,收购安世半导体前的2019年上半年,闻泰科技营收同比暴涨110.71%达114.34亿元人民币,净利润却只有1.96亿元人民币,净利润率仅1.7%,为谋求转型,闻泰科技上演了“蛇吞象”,收购安世半导体。

安世半导体前身是荷兰半导体巨头恩智浦(NXP)的标准器件部门,恩智浦的前身又是荷兰工业巨头飞利浦(Philips)的半导体部门。实际上今天的很多半导体巨头都源于类似飞利浦这样的工业巨头,德国英飞凌(Infineon)源于工业巨头西门子(Siemens)的半导体部门,美国博通(Broadcom)前身安华高科技(Avago)源于惠普公司(HP)的半导体部门,美国飞思卡尔(Freescale)源于摩托罗拉(Motorola)的半导体部门等等。闻泰科技收购安世半导体堪称中国“穷小子”迎娶名门闺秀,只不过名门仍在家业衰。

安世半导体总部位于荷兰奈梅亨,是世界领先的半导体标准器件供应商,专注于分立器件、逻辑器件及MOSFET(金属氧化物半场效应晶体管)器件的设计、生产、销售,拥有一条完整的“半导体设计+晶圆制造+封装测试+集成电路设备+销售部门”产业链。然而,2008年全球金融危机后,欧美经济受到严重冲击,恩智浦为甩包袱计划剥离标准器件业务,与此同时也是由于金融危机,欧美对中国资本大开绿灯。

安世半导体全球布局曝光(点击查看大图):

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2016年,恩智浦宣布将剥离标准器件业务,以27.6亿美元的价格出售给一个以北京建广资产为主导的中国财团,组建安世半导体,而北京建广身后是中国国务院旗下主权财富基金中投公司。也就说,闻泰科技是向中国财团收购安世半导体,以268亿元人民币的收购价计算,中国财团在此次交易中获利超过11亿美元。

以2018年安世半导体全球市场占有率14%、二极管全球第一、逻辑器件全球第二、汽车MOSFET全球第二、小信号MOSFET全球第三、全年芯片产量超过1,000亿颗稳居世界第一来看,闻泰科技收购安世半导体算是捡到了宝,北京建广也实现了国资的保值增值,倒也是各取所需各得其所。

2019年合并完毕后,闻泰科技净利润即由2018年的约4,140万人民币暴涨到约11亿人民币。更为重要的是,2019年华为遭遇美国制裁后,安世半导体的功率器件、逻辑器件就成功替代美国产品,使用在了华为旗舰手机mate30系列上。目前,安世半导体总部位于荷兰奈梅亨,最核心的晶圆厂位于英国曼彻斯特与德国汉堡,封测工厂位于中国广东东莞、马来西亚森美兰、菲律宾卡布尧,位于荷兰的半导体设备制造业务ITEC也已独立准备加入半导体设备赛道。

如果说闻泰科技收购安世半导体是“蛇吞象”,是为了谋取企业的转型,由产业链低端的代工进军上游利润更高的半导体芯片领域,那么此次收购英国新港半导体目的就简单得多,尽管新港半导体是英国最大的半导体芯片生产厂,月产能达3.5万片8英寸晶圆。新港半导体位于英国威尔士,主要涉及用于汽车等领域的能高效控制电力的功率半导体,2020年营业收入3,091万英镑、亏损1,861万英镑。

中国网红探访安世半导体东莞工厂(点击查看大图):

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与此同时,自2020年下半年以来,全球汽车行业却面临着芯片短缺的问题,包括通用、福特、丰田在内的汽车巨头不得不为此停产,据估计全年世界汽车产业将因此减产数百万辆。当然,中国由于2020年率先控制住疫情,因而在汽车芯片采购上按照正常情况采购,直到最近芯片短缺才传导到中国汽车产业,而欧美汽车厂疫情严重时砍单,当其想买时已经是一货难求、价格暴涨。

在这一背景下,台积电、联电、世界先进等台系半导体代工厂开始增产车用芯片,原本就是车用芯片领域重要玩家的安世半导体岂能错过,相比新建工厂耗费时日,并购芯片制造厂是一条捷径,尤其是新港半导体这样的车用芯片制造厂。与此同时安世半导体位于英国曼彻斯特的8英寸圆工厂、位于中国东莞的封测厂以及马来西亚、菲律宾工厂都在扩大产能,并在马来西亚槟城与中国上海新设立两个研发中心,分别专注于模拟芯片与功率半导体。

据权威机构预计,2021年及未来几年,在全球5G基础设施建设和5G手机、PC及云服务器、电动汽车、中国新基建、全球芯片涨价等推动下,全球功率半导体将以较高速度增长。而中国,无论是5G建设还是电动汽车都毫无疑问处于世界领先地位,安世半导体收购加扩产至少可以在一定程度上保障中国的芯片供应。当然,闻泰科技在公告中也宣称收购仍存在不确定风险,比如英国政府干预,毕竟新港半导体是英国最大的芯片制造厂。不过,从媒体报道来看,安世半导体收购的只是晶圆厂,芯片设计等业务仍由母公司掌控,不存在技术转移问题,英国政府没有干预的理由,而且2019年安世半导体就已经是新港半导体母公司Neptune 6 Limited的第二大股东。

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