疫苗换芯片?继布局中美后台积电押注日本德国为哪般

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一向被台湾视为“护国神山”的全球第一大晶圆代工厂台积电(TSMC),长期以来台湾当局都严格管控其在岛外设立晶圆厂,并以台湾为其最重要的生产基地,先进制程晶圆厂全部位于岛内。但继在美国压力下赴美设立先进制程晶圆厂后,又传出台积电将在日本、德国设厂的消息。从严格管控到分散布局,台积电意欲何为?

据公开资料披露,台积电目前在全球拥有14家晶圆厂、5家封装测试厂,分布在中国、美国、新加坡及台湾。其中,当前最先进的12英寸即300毫米晶圆厂6家,除1家位于中国南京外全部位于台湾;8英寸即200毫米晶圆厂7家,4家位于台湾,1家位于中国上海,1家位于美国华盛顿州系美国第二大晶圆代工厂,1家位于新加坡系台积电与荷兰恩智浦合资;1家6英寸晶圆厂位于台湾;5家封装测试厂则全部位于台湾。另有一家收购自宏碁半导体的德碁半导体作为员工培训中心,同样位于台湾。

台积电位于中国南京的工厂外景。(南京市政府官网)

从布局来看,台湾毫无疑问是台积电最重要的生产基地,14纳米以下先进制程全部位于台湾岛内,台积电中国南京工厂的12英寸16纳米制程晶圆已经算是其在台湾岛外目前最先进的工艺。也正是由于台湾对先进制程对外设厂严控,不久前台积电扩充南京工厂产能在中国大陆引发极大争议,指责其是为了打击大陆本土晶圆代工厂中芯国际(SMI)即将量产的14纳米制程。

尽管台湾当局严控台积电先进制程海外设厂,但当美国以维护国家安全为由,要求台积电到美国设立先进制程工厂时,台湾当局与台积电没有任何拒绝的余地。2020年,台积电宣布将在美国亚利桑那州设立当前最先进的5纳米先进制程晶圆厂,预计将于2024年投产。台积电在最近的业务说明会上,对于前往美国设厂予以了解释,“台积电在美国有很多客户,比重接近70%”。

当然,将产能转移到美国,在一定程度上也可以平衡中美之间的贸易逆差。实际上,台湾与大陆之间的贸易顺差,恐怕为数不少来自美国半导体芯片企业——美国接单、台湾代工、出口大陆。而美国没有说出口的是,万一将来大陆收复台湾,有台积电美国工厂在,也不至于影响美国芯片供应。

与此同时,台积电在日本、德国设厂的消息也开始流出,并且在日本设厂似乎已经进入谈判阶段,目标是为索尼等日本电子企业代工,以缓解其产能的不足。台积电也意识到在日本设厂成本将比台湾高很多,因而在谈及日本设厂时称,“会与客户洽谈,客户很支持,会帮助克服这样的问题”,似乎是要从日本客户及日本政府那儿得到弥补。

至于德国设厂,最早可能源于5月台湾疫情爆发、疫苗短缺时,传出的所谓疫苗换芯片。其背景是全球汽车芯片短缺,导致全球汽车产业今年将减产数百万辆,德国作为全球汽车工业强国首当其冲,与此同时台积电也在调配产能投入汽车芯片生产。台积电之所以设厂德国,其核心在于新能源汽车时代不断扩大的汽车芯片市场,这将是一个巨大的增量市场。据台积电披露,目前还处于“非常早期讨论阶段”,但无论对台积电还是德国来说都是双赢。

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