拆局:中国进口铁矿价格爆降60%背后

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世界钢铁看中国,中国钢铁看河北。粗钢产量占全球八分之一、中国四分之一的中国河北省,近日发布年度《采暖季钢铁行业错峰生产工作方案》,据测算在未来四个月的供暖季河北粗钢产量将同比减少22.8%。

此前2021年10月,中国政府发布了《秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》,明确要求各地严格执行钢铁减产工作。基于环保原因,秋冬季钢铁减产,在中国属于常规操作,北方地区空气污染严重时甚至所有工业企业都要停产,但在中国政府一年内多次对钢铁产业出手的情况下就非同一般。

全球最大的钢铁公司中国宝武钢铁集团(宝武钢铁官网)

2021年4月,中国政府首次对钢铁出手,取消了146个钢铁品类的出口退税,7月又取消23个钢铁品类出口退税,从而令中国钢铁产品几乎全部退出出口退税清单。7月29日,中国国务院关税税则委员会发布公告称,自2021年8月1日起,适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税。

与此同时,中国官方鉴于2021年上半年钢铁行业的火热,对钢铁行业年念起了紧箍咒,根据“确保2021年粗钢产量同比下降”的原则,2021年下半年中国钢铁至少将减产6,100万吨。再加上秋冬季环保减产,以及河北的供暖季错峰生产减产,2021年下半年中国钢铁产量大幅减少已成成定局。

在中国政府一套组合拳之下,2021年9月,中国粗钢产量7,375万吨同比下降21.2%,生铁产量6,519万吨同比下降16.1%,钢材产量10,195万吨同比下降14.8%,但由于上半年增长太快1至9月累计粗钢产量、钢材产量仍实现增长,仅生铁累计产量小幅下降1.3%。

到10月,中国粗钢产量7,158万吨同比下降23.3%,连续5个月下降,日均产量230.9万吨环比下降6.1%,为2018年以来的日产最低。1至10月,中国累计粗钢产量8.77亿吨,同比下降0.7%,近五年来首次下降,压减粗钢产量取得积极成效。

除环保因素外,中国压缩钢铁产量最大动力之一,曾经超过200美元每吨的铁矿石价格不断走低。2021年5月时,中国进口铁矿石价格最高达230.6美元每吨,8月均价为207.6美元每吨,9月均价降至177.4美元每吨,11月12日铁矿石到岸价格已经降到了89.18美元每吨,较年内最高点230.59美元每吨下降61.3%。在铁矿石降价的同时,中国螺纹钢、热轧卷板期货价格也从五千多元人民币每吨降至四千多元人民币每吨,铁矿石价格与钢材价格双降,中国政府初步实现了调控目标。

当然,中国政府取消出口退税乃至加征关税,都没能阻止中国钢铁出口增长的趋势。2021年5月时,中国出口钢材527万吨同比增长19.8%,1至5月累计出口钢材3,092万吨同比增长23.7%;9月时,出口钢材492万吨同比增长28.5%,累计出口钢材5,302万吨同比增长31.3%;10月,出口钢材449.7万吨同比增长11.3%,累计出口钢材5,752万吨同比增长29.5%。中国钢材出口之所以增长,核心在于中国市场与国际市场的差价较大,有利可图。

使用中国宝武钢铁生产的硅钢制造的电机。(微信@中国宝武)

在中国钢铁出口增加的背后,是中国出口钢铁含金量的提升。在大多数人看来,中国主要是出口低端钢材进口高端钢材,事实上2020年中国进出口钢材均价就相差无几。2020年,中国进口钢材2,023.3万吨,均价831.6美元每吨,出口钢材5,367.1万吨,均价847.2美元每吨,出口均价还比进口均价高。

作为中国钢材出口含金量提升的一个例子,全球最大钢铁公司中国宝武钢铁,最近拿下了世界最大汽车公司之一日本丰田汽车的无取向性电磁钢板订单,将向日本出口无取向性电磁钢板。所谓无取向性电磁钢板即硅钢,广泛应用于新能源汽车领域,高牌号无取向电磁钢是新能源汽车驱动电机无可替代的核心材料,此前仅韩国浦项制铁、日本制铁、日本JFE钢铁株式会社能够提供,宝武钢铁正是从日本制铁手中抢下的订单。订单被抢后,日本制铁颇有些不管不顾,不仅在日本起诉宝武钢铁专利侵权,连丰田也被一块告上法庭。

中国经济早已进入转型时期,中国钢铁产业可以说就是经济转型的写照,一方面在冲击高端,一方面大力压缩产能。之所以压缩产能,除了前述的环保因素、碳中和、抑制铁矿石价格等等,还在于中国大规模基础设施建设已经进入尾声,中国官方已经在限制各地上马地铁、高铁等项目,并对上马这些项目提出了苛刻的经济、人口等硬性指标,房地产也进入转型时期陷入低迷,而建筑与基础设施消耗了全球高达52%的钢铁。中国政府的压缩产能可谓未雨绸缪,只不过世界铁矿石市场失去了中国这样的大买家,一些国家未来的日子可能不好过。

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