投资者与环保分子夹击 敲响石油巨企的丧钟

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国际石油巨企近年纷纷就着减少碳排放出台具体计划,不过这周对它们来说可谓恶耗接二连三,在股东会议及国际法庭的挫败似是敲响了能源转型的丧钟,在社会日渐增加的压力下,石油巨企(Big Oil)必须加快减碳步伐。

周三(26日),荷兰海牙地区法庭作出历史性裁决,下令荷兰皇家蚬壳公司(Shell,RDSB.LN)必须以集团2019年的标准,把集团的总碳排放量(absolute carbon emissions)在2030年前减45%,有关裁决适用于蚬壳公司的全球业务,而非只在荷兰。按Shell的原定计划,公司目标只是2023年前把每生产单元的碳排程度(carbon intensity of products)从2016年水平降低20%。

荷兰海牙地区法庭裁定地球之友胜诉,蚬壳公司(Shell)需加快减碳步伐。(AP)

Shell在今年较早时间,宣布企业策略方案,目标在2050年前实践“净零排放”(net zero emission),即代表届时Shell的总碳排放为零。可是,Shell的中短期减碳目标仍只在每生产单元层面,意味若果产量增加,碳排仍会随之增加。在Shell本月较早举行的周年大会上,行政总裁范伯登(Ben van Beurden)亦明言拒绝设定总碳排目标。海牙地区法庭认为,按目前发展趋势,Shell到2050年时极可能“兑现承诺失败”,因此判处Shell败诉,公司需要落实2030年减碳45%的目标。

作为全球最大的石油及天然气企业,Shell在2020年共制造了13.8亿吨二氧化碳,相当于全球能源相关排放的约4.5%,排放量比起前一年的2019锐减了16.5亿吨。不过,这很大程度是基于去年新冠疫情,全球能源使用大幅减少所致,随着疫情结束很大可能再度回升。

这场由环保团体地球之友荷兰分部发起的诉讼恐怕成为同类案件的重要先例,触发业内的连锁反应,逼使各大能源企业加快转型。

Shell在2020年共制造了13.8亿吨二氧化碳,相当于全球能源相关排放的约4.5%。(Reuters)

Shell表示对裁决结果感到失望,并扬言进行上诉。伦敦政治经济学院(London School of Economics)格兰瑟姆气候变迁与环境研究所的Joana Setzer表示,海牙法庭的裁决不只限于针对Shell一家石油巨擘,“整个能源及全球企业都需要削减石油及天然气开采,减少碳排。”

的确,向石油巨企施压的断不止是环保团体,另外两大石油巨企埃克森美孚(Exxon Mobil, XOM)及雪佛龙(Chevron, CVX)同日亦双双受到股东们“狙击”。

一直以来,石油企业因享有丰厚利润,内部面对投资者的压力不大。但近年关注能源转型及气候变化的声音日涨,企业管理层与激进环保派投资者之争亦趋白热化。在Shell的海牙裁决出炉数小时后,埃克森美孚在美国的股东大会亦面临一次重击。

气候变化问题日益受到关注,能源转型成为石油企业生存下去必过的一关。(AP)

“激进环保派”股东撼动石油企业

埃克森美孚行政总裁伍兹(Darren Woods)虽然顺利连任,但多番批评该石油公司气候政策的对冲基金Engine No.1,成功夺取两个董事席位。这个由科技投资者Chris James领军的绿色对冲基金,自去年12月以来已对埃克森美孚管理层展开一连串的施压,批评公司是一间“过时的化石燃料企业”,公司未有完善计划如何在全球转向洁净能源的大势趋下生存下来。

《华尔街日报》形容,自一月以来,Engine No.1展开对埃克森美孚4个董事席位的争夺,已演变成有史以来最昂贵的代理权争夺战(proxy war)之一。埃克森美孚与Engine No.1分别花费于游说投票股东的开支,分别高达3,500万美元及3,000万美元。伍兹虽致力维护埃克森美孚的石油及天然气开采活动,然而融资领域正果断转向。

埃克森美孚行政总裁伍兹虽然顺利连任,但投资者对于公司环保政策的压力已迫在眉睫。(Reuters)

重要风向标 贝莱德支持Engine No.1

Engine No.1作为一个年轻而规模小的对冲基金,在短时间内已获得全美最大的三家养老基金支持。

而作为埃克森美孚第二大股东的贝莱德(BlackRock)亦表示,支持了Engine No.1四位候选人的其中三位。贝莱德为全球最大的资产管理公司,管理资产高达7.4万亿美元,公司的主席兼行政总裁芬克(Larry Fink)表示,过去一年基金正在加快可维持发展方面的投资,这足证融资领域的风向吹向何方。同日,雪佛龙的股东在年度大会上投票表决,61%支持公司加强削减总碳排放的提议。

埃克森美孚有环保派的新董事加入,相信将推动该石油企业的环保转型。(AP)

投资基金Ceres石化投资部门主任罗根(Andrew Logan)形容,这日将会在被视为石油企业历史上的其中一个重要转捩点。

不过亦非所有投资者都认同“激进环保派”。“股神”巴菲特(Warren Buffett)去年底重仓雪佛龙并且获利甚丰。面对外界的质疑,他在5月初的年度股东大会上回应,认为即使世界正转向使用可再生能源,雪佛龙在未来仍会造福社会,而在此问题正反两面持极端立场的人都“有点疯狂”。“我不希望在三年内禁止所有烃类化合物,这是行不通的。随着时间推移这些统统会适应过来。 ”

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