东南亚科网争霸・一|六亿人口市场:中国之后的新金矿

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近几年东盟地区互联网企业,逐步进入汰弱留强的巨头竞争阶段:新加坡Grab、有“东南亚小腾讯”之称的SEA Limited、由两大印尼互联网巨头合并而成的GoTo Group……陆续占据东南亚国家民众生活每方面,衣食住行,无一不包,无一不缺。更令人期待的,是它们也似乎走上中国互联网企业的发展轨迹。此为《东南亚科网争霸》专题报道第一篇。

东盟人口超过6亿人,不少地方人口稠密,随着现代化进程加速,当地互联网基建发展一日千里,近年亦渐见科研成就。主要来自新加坡、印尼、马来西亚等发达经济体或人口大国,孕育了多个互联网巨头。

不过,东盟地区不同城市与城乡之间的经济发展水平差异极大,人均消费力、人均生产总值、网络覆盖率,几乎高度侧重于某几个大城市,如新加坡、雅加达、吉隆坡等等,故这几大东南亚城巿,恰恰便是孕育出东盟独角兽的摇篮。

新加坡是东南亚独角兽的摇篮,(Getty Images)

印尼的“强强联手”

今年5月17日,来自印尼雅加达的网约车企业Gojek和印尼电商平台Tokopedia宣布“世纪协议”,合并成为新集团GoTo Group。这消息震惊东南亚:事关这两间企业本身在印尼的经营成绩及估值皆是首屈一指的独角兽。

Gojek创立于2010年,它以模仿Uber网约车平台起家,后来功能扩充至食物外送、邮政服务、缴付帐单、活动买票等,也有自家金融支付系统GoPay。换言之,它现已发展为一个综合生活助理平台,其用户版图更已冲出印尼,扩张到泰国、越南、菲律宾等区内国家。自初创以来,背后投资者包括Paypal、Google、京东、腾讯等中西科网巨企。

至于Tokopedia则于2009年创立,则是云集各类型零售网店的网购平台,营运模式跟美国亚马逊、中国阿里巴巴的淘宝、天猫等,几乎雷同。接下来,大家也可以想像得到,网上购物自然涉及网上支付服务,Tokopedia也就开发了包括电子钱包、网上借贷,以及购物保险等各类型金融科技服务工具。

根据Google、淡马锡与贝恩策略顾问公司(Bain & Company)联合报告预估,拥有2.7亿人口的印尼,其互联网产业总产值在2025年将会达到1,240亿美元。换言之,当Gojek与Tokopedia合并,将形成了覆盖用户全方位电子化生活的综合平台,直接鲸吞价值千亿的印尼互联网市场──这还未计及东南亚其他国家的庞大市场。

根据S&P Global Market Intelligence推算,GoTo Group市值估算高达200亿美元。整个集团生态体系的产值预计会占印尼全国GDP高达2%

印尼的互联网产业总产值在2025年将会达到1,240亿美元。(Getty Images)

东南亚地区为数不多的互联网寡头并立,合并后的GoTo Group,将直接与拥有同等规模,来自新加坡的Grab和SEA Limited来一个正面较量。

新加坡的Grab,相信不少香港人都耳熟能详。疫情之前,到大多数东南亚旅游胜地旅行,像新加坡、曼谷、吉隆坡等,叫车时必然会选用Grab。2012年发展至今,Grab业务已涉及食物外送和速递服务。在今天,Grab的估值达到400亿美元。

面对印尼巨头GoTo Group的挑战,Grab当然也不会坐以待毙。今年10月初,《路透社》报道,Grab将会增持其在印尼电子钱包服务供应商OVO的股份至九成。OVO目前市值接近30亿美元,下载次数超过1亿次,为印尼最大的金融支付企业之一。

值得留意的是,现时全印尼超过2.7亿国民中的一半人口,都是没有银行户口,但绝大部分国民都手持一部智能手机──这表示,电子钱包及其他传统银行以外的网上理财工具,在印尼仍然有巨大发展潜力,有待各大科网巨头攻城掠地。

新加坡Grab这个名字,相信不少香港人都耳熟能详。以前大家到东南亚旅行,时常也会用到它的叫车服务。(Grab)

“龙头首富”

提到东南亚互联网龙头,SEA Limited也是一个不可忽略的名字。最近,年仅43岁的SEA Limited创办人、新加坡华人李小冬登上新加坡首富之位,令外界更加深入了解认识这间新加坡科网霸主。

SEA Limited成立于2009年,并于2017年10月成功在纽约交易所上市,SEA Limited旗下子公司包括电商购物平台虾皮(Shopee),以及拥有《英雄联盟》、《传说对决》东南亚独家营运权,且推出大热射击手机游戏《Free Fire》的游戏厂商Garena。

至于兵家必争的金融及支付科技,SEA Limited旗下亦有SeaMoney移动支付业务,一年交易量超过41亿美元,用户人数超过3,000万。它已在去年底获得新加坡的虚拟银行执照;今年初也收购了来自印尼的银行Bank Kesejahteraan Ekonomi(BKE),明显地要将其互联网金融业务拓展至资产管理、贷款等各类型金融服务。

另外,有报道指虾皮现正计划推出一款类似字节跳动旗下TikTok的短片社交应用程式,强势攻打社交媒体市场,但此消息目前尚未得到SEA Limited官方证实。

SEA Limited旗下子公司包括电商购物平台虾皮(Shopee)、拥有《英雄联盟》、《传说对决》东南亚独家营运权,且推出大热射击手机游戏《Free Fire》的游戏厂商Garena。这些品牌在东南亚都是鼎鼎大名。(Sea Limited)

熟悉的画面

从上述这些例子,我们可以看得出东盟互联网巨企都有一个共同的扩展倾向,就是希望以超级应用程式(Superapp)为“最终形态”,其功能试图涵盖人们生活的每方面。更令人感觉熟悉的是,现今它们正在向电子支付、银行业务等金融领域更大的“金山”进发。

如此种种,都令人想起过往十年中国互联网巨企相互厮杀竞争,共同成长至“大到不能倒”的发展趋势。固然,这种发展模式肯定促进了互联网科技的进步,改善当地人民的生活体验,但同时形成了科技巨头“掌控”民众生活的客观形势。

作为“前车之鉴”的中国互联网企业,好像也看准了这一形态──它们正在试图以自身经验,在东南亚复制多一次自己的成功故事。本系列下篇文章将继续探讨。

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