美国制裁中芯国际 台厂真能坐收渔利吗

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随着中美科技战白热化,美国打击华为的禁制令于9月15日生效,随即又传出可能将目标锁定中国大陆最大的芯片制造业者“中芯国际”,并将其纳入贸易黑名单之中。如果成真,这个举动将对大陆半导体先进制程国产化带来重创。不过,台湾舆论则多认为如果中芯国际遭制裁,台厂将可获得转单效应。

近期传出美国可能将中国大陆最大的芯片制造业者“中芯国际”纳入贸易黑名单之中。如果成真,这个举动将对大陆半导体先进制程国产化带来重创。(中新社)

比如台湾经济研究院产经数据库研究员刘佩真通过台媒《自由时报》指出,按照中芯国际的客户群与制程技术分布来看,如果美国将中芯国际列入贸易黑名单,大陆客户将转单给台湾晶圆代工者,包括联电、世界先进与力积电等二线晶圆代工业者,甚至对于今(2020)年第四季台湾厂商调涨8吋晶圆代工报价有推波助澜的效果。

刘佩真也表示,中芯国际在NOR Flash内存的板块部分,终端客户可能也会将产能转往华邦电、旺宏等台湾内存业者。

从上述可知,陆厂受制裁,台厂貌似就会有利多可取。而确实目前来看,市场看好这些台厂因而受惠,这首当其冲反映在股市上。以美股来看,据称受惠的联电,其ADR于9月28日终场大涨17%;在台股部分,9月29日联电股价上涨6.54%,创下2004年5月上旬以来波段高点;而华邦电股价也在这一波受惠,涨幅2.97%。

在全球半导体产业分工链紧密相连之下,中芯国际受制裁其实对全球芯片产业是不利的。(多维新闻)

中芯国际被美方制裁一旦成真,短期来看,确实有几家台厂可从中得利。但几家欢乐总有几家愁,台媒多追捧转单受惠的那一面,忽略了可能带来的不利影响。

首先,假如中芯国际无法采购美国半导体为主的生产设备并扩产,这对硅智财、材料、设备与封测等合作伙伴都有影响,而台厂有不少业者是中芯国际的供货商,这些台厂营收也会受到波及。

另外,就算有转单的利益,但也得看台湾的产能是否承受得住。根据半导体业者通过台媒《自由时报》指出,假如美对中芯国际制裁成真,以台湾晶圆代工产能满载状况来看,因为没有多的产能可承接中芯订单,转单效益可能不高。

美国律师克莱因认为,与美国封杀中国大陆短片应用程序抖音海外版TikTok相比,美国对中芯国际制裁令会是更为重要的行动。(Reuters)

最后,从长远来看,并将视角放到全球半导体市场来观察,中芯国际受制裁其实对全球芯片产业是不利的。举例而言,根据英媒“路透社”报道,中芯国际禁制令可能使美国的应用材料(AMAT)、科林研发、科磊(KLA Corp)和日本的东京电子(东京威力科创)等芯片制造机械供货商带来沉重打击,不仅削弱它们目前的销售与服务业务,同时剥夺中芯国际扩张计划带来的商机。

从另一方面来看,路透社也提到,主攻国际贸易的华盛顿律师克莱因(Nicholas Klein)认为,与美国封杀中国大陆短片应用程序抖音海外版TikTok相比,美国将中芯国际列入黑名单是更为重要的行动。美国对中芯国际和华为等中国国有龙头企业实施愈来愈多的限制,而从全球经济的角度来看,今次将对全球供应链产生相当大的连锁反应。而这些行动更有可能招致北京方面的报复性反应。

总和上述,美国对中芯国际制裁令如果成真,台湾不应该仅关注“转单效应”的利多,应该从全球芯片产业进行思考,如果芯片产业有损害,其实位在其中的台厂总难受波及。而中美在科技上的博弈所造成的对立与分割,长久来看对各国业者多蒙受其害,台湾实难置身事外,只看对自己光明的那一面,而忽视了其带来的更多暗角,长期并非好事。

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