【交锋东盟】蔡英文“新南向”炒出什么实质经贸菜色

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东盟地区在中美博弈格局下成兵家交锋之地,在中美台三角博弈下,台湾试图加入美国印太战略,希望通过美国开通往东南亚的通道;东盟10+1的RCEP将于年底签订,在两岸关系紧张下,台湾很有可能被排除在外。而蔡英文力推的“新南向”,除了建立在与中国大陆作为对手的平衡之外,对台经贸的帮助为何?政策发展至今,似乎应该进行阶段性的总结,试图看南向的难处,而因着难处又可以看到甚么转机?本组议题【交锋东盟】将针对历史、经贸与政治几面向进行讨论。本文为议题组第二篇。

新冠肺炎疫情蔓延加上中美博弈与地缘政治变化,全球企业纷调整供应链,而东南亚地区成了布局的重点热门区域。比如美企苹果公司会要求供应链至东南亚布局,像台企鸿海、和硕与纬创等三家苹果代工厂承诺未来五年共在印度投资将近9亿美元;另外,“区域全面经济伙伴关系协议”(RCEP)也传出将于年内签署。这些讯息让东南亚地区成了热点,且预计将带动下一波的投资热潮。

“区域全面经济伙伴关系协议”(RCEP)传出将于年内签署。该讯息让东南亚地区成了热点,预计将带动下一波的投资热潮。(Reuters)

而邻近东南亚的台湾当然没有缺席,台商自1980年代就开始前往东南亚投资,且逐渐形成在中国大陆与东南亚双边布局的格局。2016年蔡英文政府上任后,更是将“新南向政策”作为重点战略,以经贸合作、人才交流、资源共享与区域链结做为主轴,希望掌握这批潮流,协助台商台企布局。

然而,不论是李登辉时代的南向政策,还是蔡英文的新南向政策,皆被视为是减少对中国大陆经贸依赖而推出的政策。但蔡英文这次口号喊得响,同时确实捉住到南向的“趋势”,不过想利用南向减少对陆贸易的目标似乎不成功。

台湾对东盟地区的贸易状况乎并未随着新南向政策的推动而增长。图为2009年至2020年上旬台湾对东盟十国的贸易状况。(黄雅慧/多维新闻)

一个值得注意的数据是,台湾在今(2020)年8月对东盟出口呈现-4.2%的负成长,反而8月对陆港出口年增22.9%,创下单月新高。换言之,新南向政策的实施下,对东南亚地区的贸易增长似乎效果不显着。

当然,官方或学者可能会说近期对东南亚的贸易成绩不佳有许多因素,包括中美贸易战等等,因此不能因此否定新南向政策的成效。但这种说法只具一半的真实,但另一半可能是推托。

真实的部分在于,台商对东南亚的投资与贸易确实受到诸多外力影响,包括中美之间的贸易争端、中国大陆的经商环境变化等等,这些外部因素都成为台商在东南亚地区的推拉力;但推托的部分也在于,这反突显台商南进是依循经济发展模式在进行布局,南向是一种趋势,并非因为政策推动使然。

根据台湾投审会统计,台湾至东盟地区投资金额最高为新加坡,主要集中在金融业;次高为越南,主要集中在制造业。(黄雅慧/多维新闻)

那么,现在台商在东盟国家的布局又是呈现何种面貌呢?首先,就投资而言,根据台经济部投审会的数据显示,台湾仅几年投资最多的东盟地区为新加坡、越南、泰国与菲律宾等等。

其中,根据台经济部调查指出,台湾对新加坡与菲律宾以金融及保险业为主,其余各国均以制造业为主,特别是越南,台商对当地的制造业投资达到86.3%。

根据台经济部调查指出,台湾对新加坡与菲律宾以金融及保险业为主,其余各国均以制造业为主。(台湾经济部)

由上述可知,尽管台湾在当地投资以制造业为主,如果将视角转移至进出口部分,从东盟地区角度来看,台湾产品在当地进口市占率其实不差。以东盟五国(新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾)来看,台湾市占率4.95%,排名仅次中国大陆、美国与日本。

但值得注意的是,近几年台湾在东盟六国(印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南)的进口市场成长率呈现下行趋势。这意味着虽然台湾在东南亚几个主要国家市场市占率不错,但如果将时间拉长,成长率在减少,这不失为一个警讯。

台湾产品在当地进口市占率其实不差。以东盟五国来看,台湾市占率4.95%,排名仅次中国大陆、美国与日本。 (黄雅慧/多维新闻)

除此之外,一个更大的隐忧便是中国大陆主导的RCEP将在年内签约,而台湾在两岸关系不佳的态势下要加入目前有极大困难,因为势必会面临大陆的压力。届时台湾传统产业的出口,比如钢铁、纺织、工具机等产业将再度面临关税问题,台湾业者在这个压力下可能选择将产业外移到当地,如此一来,将对台湾长期经济发展不利。

近几年台湾在东盟六国的进口市场成长率,相较其他国竞争对手国家呈现下行趋势,不失为一警讯。(黄雅慧/多维新闻)

政治与经济难以在地缘政治变化下完全脱钩。因此以逐利为主的企业大多不想选边站,希望在和平稳定当时实现营利。而蔡英文政府如果要继续推动新南向,应该顾虑到台商在当地的发展状况,包括台湾企业在东南亚的布局的全貌,甚至处理好与东盟地区的官方关系,比如台商念兹在兹的投资保障协议、金融合作备忘录等等,如果官方能建立起平台,共享信息,对于在当地的台商才会是比较好的助力。

可是,今日民进党政府选边美国,企望新南向能与美国印太战略进行合作,但必须注意的是,这些合作虚的成分多过于实质贡献。真正能给台商帮助的还是在关税上、在贸易协议上能参与到东南亚市场,并取得先机。因此,当蔡英文在勾勒下一波新南向政策时,在政治上选边美国营造友好联盟时,必须扪心自问,那对台湾民众的牛肉何在?实质利益何在?如此,才能在不确定的环境中,真正为台商在东南亚地区开拓一条实路。

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