北京“碳中和”政策下台湾股市荣景的迷思

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中國爭取在2030年前實現碳達峰,2060年前實現碳中和。(VCG)

自习近平于2020年9月联合国大会演说时宣布“二氧化碳排放量2030年达到峰值,2060年达到碳中和”目标,并正式写入第十四个五年规划及2035年远景目标后,北京即剑及履及的宣布施行多项措施,包括两度宣布对钢铁、水泥、玻璃产业的产量限制及减污要求,加速新建高产能、低耗能、低碳排高炉及玻璃窑场、水泥窑场,加大对再生能源、核电项目投资,正式启用中国(大陆)全境的碳交易市场,但并未因此减缓投资基础建设力道。

在钢铁、玻璃、水泥产能受限,但基建需求不减情形下,推升钢铁、玻璃、水泥等原料报价,不过,因此“受惠”的却台湾股市的钢铁、玻璃及水泥类股,一则因为台湾的钢铁、玻璃、水泥原料报价与大陆市场亦步亦趋,二则因为大陆相关原料产能受制于“碳中和”政策无法扩大生产,兼以铁矿砂报价持续高档推高成本,台湾则可因应“市场需求”扩大产能供美国、大陆及东盟国家需求,填补大陆让出的市场缺口。

对比大陆钢铁、玻璃、水泥产业股价从去年底至今差强人意的表现,台湾股市相关类股却在4月初开始惊人涨势,指标的台湾官营“中国钢铁”公司更因为股价凌厉涨势被台湾股友冠上“钢铁人”昵称(指“起飞”之意),台湾股民趋之若鹜,竞相将资本投入于相关原料类股,简言之,台湾许多股友对于北京祭出“碳中和”政策,反而堆升了台股中价格亲民的原料股股价,感到相当“满意”,台媒也出现“陆拚碳中和,我(台湾)钢铁水泥利多”此种号召股民抢进“投资”相关个股,让人感到“胆战心惊”的标题。

蔡英文在脸书上宣告台湾2050年要净零排放。(蔡英文@Facebook)

何言“胆战心惊”?事实上,新冠肺炎(COVID-19)重创全球经济,相对于世界多数国家至今仍深受疫情反扑风险,两岸是较早从严峻疫情中恢复经济活动的地区,为应付来自全世界产业需求,并使经济早日恢复常态,2020年北京核准不少燃煤电厂新建计划,为此饱受不少批评,甚至被说成“减碳破功”。

因此,“2030年碳达峰,2060年碳中和”政策可说是北京面对批评、兼顾发展利益及环境永续,面向世界给出的提案,限制钢铁、玻璃、水泥产业产量,积极发展核电机组国产化等政策,则是展现落实“减碳”承诺决心的大国担当。

不过,大陆的钢铁、玻璃、水泥公司本可因为各国疫后振兴计划大发利市的机会因此消失却是不争的事实,但对中国(大陆)未来整体发展利大于弊,也是不争的事实。

反观台湾,对拜登狂印钞票纾困、端出基础建设更新计划,媒体、股民只看到“游资”造成的资金行情,让台股屡创历史高点,钢铁等原料类股更因为北京的“自我设限”,迎来数十年来罕见的大行情,沉浸资本利得极大化的欢愉之中,却对产量大增伴随而来的高耗电、高耗水等“环境负债”置若罔闻,若再加上“世界需要台湾”的半导体产业,只怕缺水、缺电情形会更加恶化,媒体标题所谓的“利多”,势将成为所有台湾人须承担的“共业”,甚至是恶梦。

北京运用“威权体制”的优点,一纸公文即可限制钢铁、玻璃、水泥等产业扩大产能,达到控制碳排放量及大陆基础建设需求,台湾施行资本主义经济制度,蔡英文自然无法“效尤”,但也不能因此推卸政府增加再生能源,鼓励高耗能、高耗水的钢铁、玻璃、水泥产业积极转型的责任。

目前来看,蔡英文虽然喊出“2050年净零转型”口号,并宣示自今年开始启动,但面对钢铁等原料类股的大多头行情,至少今年应该只会是“规划年”,而不会是“行动年”,以免破坏了“利多”,惹众多股民不开心。

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