台积电忙着设厂买疫苗 应付美日觊觎恐失中国机遇

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台积电向来低调务实,专注于芯片制程的能力提昇,并且以中立不选边站的态度,与世界各国的诸多半导体设备、IC设计、芯片封测厂合作,创造出“朋友多多的、敌人少少的”态势,这给占据全球芯片市场过半的台积电打下了不败江山,至少表面上如此。

2021一季度全球前十大晶圆代工业者营收估算占比 。(黄雅慧/多维新闻)

在2021年全球产业界发生“芯片荒”,对台湾的半导体产业来说是一个机遇,台积电、联电、世界先进等晶圆代工厂的股价成长迅速,并且也在台湾、中国大陆、美国等地扩建产线,台湾的半导体产业的前景看起来是一片欣欣向荣,但是世界局势变化却更加的迅猛剧烈,让2021年初“无脑all in台积电”的投资思路已经变得不再牢靠,甚至让台积电这样台湾市值最高、全世界晶圆代工的领头羊愈发成为“高风险”的投资。

水电仍是难解心头痛

台湾在2020年没有任何台风登陆,台湾一度面临水库蓄水量见底,位于南投县的日月潭成为一片大草原的尴尬景象,台积电在竹科、中科及南科三大园区的厂房所依赖的六座水库水位不断创下新低,逼迫台积电不得不增加开支,自行购买运水车来输送水源。

为因应供水量不足,台积电出动运水车从台中市的工地取水。(中央社)

台湾经济部水利署划下了6月1日集水区未达100公厘就要对新竹实施停水措施的红线,竹科园区也将面临限水,让台积电感受到前所未有的威胁迫近,不过在6月份台湾终于迎来了天降甘霖,几波梅雨让台湾多处水库蓄集了不少水源,台湾的半导体业者总算免于在今年之内受到缺水威胁,半导体工程师们也总算免于被台湾经济部长唆使去凿井取水的窘境。

但这并不表示水情威胁就从此得到解决,随着台积电等厂商的晶圆代工厂愈建愈多,可想见用水量还会继续以惊人速度成长,今日一波梅雨缓解了燃眉之急,但是台湾并没有新建新水库的计划,未来的气候也将变得更加阴晴不定,该怎么办?民进党政府提出的方法是创建海水淡化厂。

台湾四面环海,海水资源当是取用不尽,但是多年以来台湾的海淡设施发展程度却远远落后于中东国家及新加坡等国,究其原因是过低的水价让成本高昂的海淡厂难以承受,而另一个重要原因则是台湾的缺电现况。

台湾在5月中旬出现过一周内两度全台轮流停电的情况,台湾经济部将原因归咎于发电机组岁修、电网跳电等原因,甚至让一些无辜的动植物“背锅”,如桃园地区发生的停电归咎于白鼻心侵入变电所、高雄地区的停电责怪斑鸠误触变电箱,甚至连芒果树都来参一脚,近日让高雄的仁武乡出现变电箱爆炸停电的情况。

台湾高雄的兴达电厂发生跳电事件,造成台湾多区停电,经济部指称是因为个别员工操作疏失造成。(台电官网)

台湾的电网设施是否真的如此不堪一击,让各种动植物都可以随意破坏,姑且不论,不过自蔡英文政府执政以来,其激进的能源配置计划(燃气50%、然煤30%、绿能20%、核能0%),让台湾的电源供应变得极不稳定,以往台湾夏季期间的用电高峰都是出现在6至8月,但是5月份就已经出现轮流停电的状况,且台电公司也数次在民众不知情的情况下减压供电,如此操作增加了输电设施增加意外的风险。

尤有甚者,过往认为台湾政府再怎样都不可能给他们断电的竹科科技业者,今年也被台湾经济部通知要自备柴油发电机自行发电。尽管台湾经济部对此矢口否认,称业者本来就会自备发电设备应急,但是从台电公司的公开资料来看,用来防止电厂发生“黑厂事故”的轻燃油发电设备,都几乎转为“常备”并入电网了,竹科的科技业者今年比以往更常“试运转”柴油发电机,让台湾经济部的说词显得苍白无力。今年6月核二厂1号机组除役,也许就会让这些柴油发电机派上用场,台湾经济部如此煞费苦心,让竹科的科技业者“超前部署”的努力看来是不会白费的。

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猪队友竟是政府 “背锅”买疫苗遭质疑

而台湾在水电相继交困的时期,也很不幸的遇到新冠疫情爆发,民进党政府过往所吹嘘的“超前部署”,在真正的疫情面前简直毫无缚鸡之力,筛检量能不足仅能在统计数据上大玩“校正回归”的技俩掩饰太平。疫苗取得牛步让民众陷入无苗可打的恐慌,而蔡政府甚至还试图给与之关系匪浅的高端疫苗公司,强行以“免疫桥接”这种尚未受到国际认可的手段,以取代正规的临床三期实验,陷入炒股疑云无法自拔。

蔡英文与郭台铭、刘德音会商,洽谈BNT疫苗采购案,并下达四点指示。(台湾总统府)

蔡英文政府为给高端疫苗等台产疫苗挪腾境内的市场空间,竭尽所能阻挡能够输入的疫苗,不惜让BNT疫苗染上“中国色彩”,也阻滞民间团体引疫苗的步伐,但是眼见民意压力快要失控炸锅,郭台铭一记直球对决直指民进党内部派系阻挠疫苗进口,让蔡英文不得不妥协接见郭台铭,允诺让永龄基金会得到台湾政府授权,进口BNT疫苗。

只是为了避免让郭台铭“专美于前”,台积电董事长刘德音也被卷入其中,台积电及永龄基金会均获得授权,各自引进500万剂BNT疫苗。近日台湾苗栗地区的封装测试厂商出现疫情,可能让疫情阻碍芯片输出,作为“护国神山”的台积电出面采购疫苗,让半导体产业链上的员工得以打得上疫苗,看起来似乎无不合理之处。

甚至不少人认为这消息虽看似突然,实际上就是台积电低调务实的象征,为其拍掌叫好,不过实际上这次的疫苗采购计划,先前并未出现于台积电的任何内部会议中,尽管此前台积电就有打算引进疫苗给自家员工施打,那也是属于公司内部的事务,根本无须进台湾总统府诏告于世,如此说台积电“低调”显然站不住脚。

此次台积电可说就是受蔡政府之托,以“护国神山”之姿被拉近疫苗采购的漩涡中,不少人对于台积电此次一反过往中立低调、不介入政治事务的作法大感意外,尽管疫苗采购的资金仅占台积电支出的很少一部分,对其营收并不有影响,但是台积电这次替政府“出头”,被迫执行一些原本不在公司内部计划的事务,开启了一个不好的头,此后台积电被迫配合台湾政府执行一些“政策性任务”的机会恐怕会增加,这显然是投资台积电的股东们所不乐见的情况。

(延伸阅读:快评:谁让台积电从“晶圆代工”变成了“疫苗代购”

中国市场遭扼阻 恐失对接中国机缘

台积电为因应成熟制程(28奈米)产品供不应求的状况,2021年4月下旬宣布,将投资28.87亿美元扩充南京厂的产线,预计将在2023年将该厂的产能扩张一倍,达成月产4万片的产能。此消息一出,受到中国大陆科技产业分析师项立刚为首的一群人反对,认为台基电在南京扩建成熟制程的产能,会压迫中国大陆半导体产业的自产能力。

台积电预计将于2023年将位于南京的晶圆十六厂扩增产能至每月4万片。(台积电官网)

此种基于保护幼稚工业的论述,对于中国大陆扶植自主半导体产业链可说是一点帮助都没有,甚至说是帮倒忙也不为过。事实上台积电在南京扩产的话,不但可以就近协助中国大陆需要使用芯片的企业,缓和芯片荒的状况,中国政府也有政策工具,可以要求台积电采用中国的设备,半导体设备是需要大量的时间改善性能以及磨合,有台积电这样的大厂来协助中国的设备厂,提供订单、改善调校参数设定、完成认证,这对中国大陆打造完善的半导体产业链大有帮助,而28奈米制程的产品,在当下的需求量及可变通使用性上,也是非常灵活的,绝非落后而无帮助。

美国政府也知道此点,日前已宣布禁止台积电等晶圆代工产业将28奈米制程的设备转移至中国大陆厂区,或者在中国大陆的厂区添购新的该类设备,这着实给了台积电、联电等厂商一记闷棍,也标志着美国对中国大陆的科技战,战场已经由先进制程(14奈米以下)推进到成熟制程上,目的是要从根源断绝中国大陆的半导体自主大业,毕竟28奈米制程在中国市场上拥有太多的空间了。

中国国家主席习近平日前任命大陆国务院副总理刘鹤,负责统筹中国大陆第三代半导体设备的发展。(Reuters)

台积电此次被阻止,也意味着中国大陆要透过台积电协助扶植设备产业链的计划受阻,眼见基于硅晶圆的半导体产业阻力重重,中国国家主席习近平日前任命了大陆国务院副总理刘鹤,在尚无优势玩家的第三代半岛导体设备领域,进行总体统筹规划,期望能在这一战场上摆脱对西方国家的依赖,而被迫“站队”美国的台积电,也将失去参与中国大陆的计划的机会,这对于需要长时间积累大量技术的台积电来说,是极大的损失。

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“合作”的表象下 美日轮番挖脚根

美国及日本政府,皆想邀请台积电赴当地设厂。美国此前已让台积电承诺在亚利桑那州创建5奈米晶圆厂,该厂预计于2024年营运,台积电亦释出了高薪及协助取得绿卡等措施,鼓励员工前往,而在美国政府进一步加码补助的情况下,台积电也将在亚利桑那州扩大至6间晶圆代工厂,并且在当地创建封装测试基地。

日本自民党半导体策略工作小组负责人的甘利明表示,由于日本自身没有能力制造顶尖芯片,日本需斥资吸引外国晶圆代工厂合作,尤其是台积电。(彭博社)

日本政府则在日前通过了1,000亿日圆的基金,用以补贴扶助半导体产业,而台积电就是日本政府极力争取建厂的对象。台积电已在日本政府的邀请下,在筑波市创建先进封测研究中心,近来更是频传将要与索尼(SONY)联手,在九州的熊本县创建22奈米制程的CMOS芯片厂,日媒近日也不断分析,日本企业在半导体材料及设备极具优势,台积电赴日设厂有助低成本取得这些协助。

美、日两国的举措,着眼点就是要改变芯片生产过度集中于台湾的现状,加强此一环节的自主可控,对于以芯片制造作为经济上的比较优势的台湾来说,无疑是温水煮青蛙的举措,尽管台积电曾寄望蔡英文政府能够协助抗拒这些国家的要求,但却只能很失望的发现,民进党政府非常乐于和日美等“民主国家”站队,对于台积电到这些国家设厂乐见其成。

面对中国大陆愈发强大的军事实力,美国继续“持有”台湾的代价愈来愈高,但现下芯片生产过度集中在台湾的情况,依旧是不得不继续硬着头皮“持有”,等到台积电及其整条产业链被挖掘、复制到美国、日本等国的本土后,这些国家还会在乎台湾是否跟他们“拥有相同价值观”吗?

(延伸阅读:是谁给台湾人认为“台积电不出走”的底气

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