【台积电风云】台积电设厂的战国策

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全球对芯片的需求提升,作为芯片制造要角的台积电遂成为当红炸子鸡。一来,台湾各地方政府积极争取台积电前往设厂、扩产,比如市场传出台积电2奈米厂可能落脚高雄市桥头园区,但目前因为环评问题卡关,台积电也未证实这项传闻。

欧美日等主要国家纷对台积电招手,希望台积电能到当地盖新厂。图为近期市场指称台积电设厂传言。(黄雅慧/多维新闻)

此外,欧美日等主要国家亦纷纷抛出橄榄枝,希望台积电能到当地盖新厂。不同于在台湾内部寻觅厂区,评估是否到其他国家设厂的邀约,对台积电来说要更谨慎,除了成本效益考量外,政治判断可能也很重要。

事实上,就运营角度而言,到外地设厂充满各种优劣考量。对当地政府而言,台积电的进军可能为当地建立起相关产业链,且能获得某种技术转移,甚至带动各种服务业的商机,只是得承受对当地环境与劳工的冲击。

而对设厂者如台积电来说,营运的考量则更为复杂,包括在当地是合资还是独资?在税务规定,以及当地环保、劳工法规的磨合上,皆须要历经长时间的谈判与协商,实非易事。类似的案例可以从鸿海在威斯康辛州投资的困难经验看到。

台湾半导体产业具优势原因在于,拥有完整的IC产业链,其中台积电为首的IC代工为强项。(多维新闻)

而且,还得考量当地原材料的取得,如果该地没有半导体生产材料的供应链,重新建立供应链必然得花费不少时间与金钱成本。比如台积电能伫立台湾,便是台湾早已形成完整的半导体产业聚落,包括上游材料硅晶圆、半导体设备、下游的封装测试等,皆有厂商供应。此外,国外的材料厂如提供半导体重要化学材料光阻剂的日本信越化学也在台设立子公司。

不过,关乎营运投资的利弊得失都还算是相对容易可以处理的问题。真正的困难点仍在于政治层面。台积电创办人张忠谋在2019年时曾有感而发,当时中美贸易冲突日益白热化,他说这世界不再安宁,而台积电将成为“兵家必争之地”。如今看来,张忠谋的担忧正在成为现实。

台积电创办人张忠谋在2019年曾表示台积电在不安宁的世界下将成为兵家必争之地。(台湾总统府)

也因此,当欧美日向台积电送秋波的时候,台积电要如何回应除了是营运问题外,更是一道政治答卷。如何实现张忠谋从台积电经营层退下来时所警告,在地缘政治“兵家必争之地”力求平衡、稳定,在公司本体之外,还要跟政府配合,确保续成台湾重要企业,在地缘政治竞争中保持台湾最大利益。这也成了负责对外事务的台积电董事长刘德音的使命。

尤其是美国白宫在6月8日发布的《供应链安全报告》,内容检讨了半导体供应链问题,其中台湾被提及超过50次。报告强调“一旦台湾中断生产,将造成全球高达5,000亿美元的损失”。美国更画出一个全球半导体的新版图:目标在2027年时,美国占比要从现在的12%拉高到24%。在这个目标下,有民间机构换算,届时台湾产能虽然还是排名第一,但占比会从现在的56%降低到40%;而美国则将取代韩国,排名第二 。

台积电目前晶圆厂区主要分布在台湾、中国大陆与美国。图为现阶段台积电厂区分布图。(黄雅慧/多维新闻)

由此可见,美国对台既拉拢、但又不全然是合作。在这种状况下,面对美欧日的要求,要是贸然答应前去设厂,营运成本会提高,也不全然符合台积电的利益,难以对股东交代;但若不去,那么政治成本可能会提高,未来难保在各方面会因此受到掣肘。

面对各国压力,台积电的政治性势必会加强。但跳脱欧美日的设厂消息,单纯从半导体市场来看,事实上对如台积电这般的台湾企业来说,最好的生意场域应该是在中国大陆。毕竟大陆单单2020年积体电路的进口金额就超过3,500亿美元,较前年增长了14.6%,创下历史新高,这样的新高数字也代表美国如果设置禁令围堵大陆发展,其实也伤到自己,遑论台湾业者。

而目前全球局势吊诡之处便在于难以用纯粹从商业利益角度进行判断,政治与经济上的角力经常互相交杂。所以,过去张忠谋要单纯做代工、跟客户作忠实的朋友,且同时低调的赚世界钱的想望已经很遥远。眼前台积电等台厂要的新策略,可能是如何在这盘复杂的政治棋局中战战兢兢地走好每一步。

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