台产业分析自豪:三星实现弯道超车台积电 十年都不可能

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台湾资深半导体产业分析师黄钦勇7月15日在台湾科技产业媒体《DIGITIMES》上以《打败台积电有几种方法?》为题,分析当今全球晶圆代工领头羊企业台积电,在拥有先进制程、最大的产能以及坚实客户的基础下,是否有被击败、赶超的可能性。

台积电5纳米制程的性能高出竞争对手许多,受到不少大厂的青睐。(视觉中国)

黄钦勇首先提到,第一项就是台湾“自乱阵脚”,他指出半导体制造是个跟基础环境高度联结的产业,需要很好的工程师、生产环境。他表示大概十三四年前,去拜访时任台积电董事长张忠谋时,表示在台湾新竹以北,已经没有适于建设12吋晶圆厂的土地了。

除了台湾中南部跟台湾糖业等国营企业有关的土地之外,台湾很勉强在新竹宝山附近挤出下一代产线的生产基地,目的就是让台积电可以善用在新竹地区非常成熟的人力、水电供应环境。黄钦勇表示,所有人都知道,当新竹缺水、缺电时,半导体厂都会优先获得水电供应,比喻这种情况就像台湾老一代人说的“总不能饿了孩子啊”,也指出这个孩子还是挺会赚钱的。

其次,黄钦勇分析到,现在台积电的罩门不是制程技术上被超越,或者关键客户被抢走,而是怕别人弯道超车,例如量子技术与半导体设计技术的结合。再者,如存储芯片内运算(In-Memory Computing)被实践,都可能造成台积电的领先优势被取代。

钻研量子技术应用趋势多年的《DIGITIMES》顾问林育中说,量子技术2025年之前要大量商转是很困难的,而存储芯片内运算成本极高,如果存储芯片技术领先的三星真的有突破,那台积电就得绷紧神经,随时要面对挑战。

黄钦勇也说道,最后一种打败台积电的方法,就是产业界合纵连横,截长补短,让台积电首尾不能相顾。例如台积电帮索尼(Sony)代工,三星的CIS(CMOS Image Sensor, CMOS影像感测器)就找联电代工,三星将最主要的资源针对台积电布局。

此外,就是针对车联网、自驾车商机进行超前部署,例如手上现金以1,000亿美元计算的三星,将看家本领、压箱宝拿出来赌一把,透过并购恩智浦(NXP)、英飞凌(Infineon)这些车用半导体领先的公司,并押注在下一代的设计都能继续维持领先的态势。

但黄钦勇也指出,三星透过并购车用半导体公司来赶超并不容易实现,恩智浦、英飞凌、瑞萨(Renesas)这三大车用半导体巨头,市值都在500亿美元上下,并不容易收购;瑞萨是日本公司,现在日韩关系遭透了,日本政府愿意批准韩企对其收购的可能性微乎其微;而美国、欧洲对于自家供应链的要角,也不太可能轻易松手。他表示这些事情发生的概率太低了,因此三星要击败台积电,在未来10年内不太可能发生。

业界普遍认为,在晶圆代工这一领域上,实力与台积电最接近,也最有可能性对台机电实现赶超的企业便是三星。美国在1980年代的每日半导体战争后,将日本的半导体产业拆分,台积电则专注于逻辑芯片的代工,存储芯片的相关技术则落入由三星接手,这一安排造成了今日台积电在存储芯片领域缺乏相关技术,也是台积电内部相当忧心的缺陷之一,更是三星可能直接威胁台积电的杀手锏。

另方面,台积电的对手并不是只有三星一家企业而已,美、日、欧各国亦打算从台积电身上“各取所需”,“邀请”台积电赴当地设厂,而中国大陆也正在以举国之力,加大半导体制造、半导体设备、量子技术、存储芯片等领域的进展。以三星的能力,10年内要击败台积电的概率确实不高,但是综合考量上述因素,台积电能否在各方虎视在侧的情况下撑上10年,可能就不是这么乐观了。

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