台ECFA与RCEP大停滞 石化业者西进求生记

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根据陆媒“中化新网”报道,海峡两岸最大石化产业合作项目“古雷炼化一体化”项目(简称古雷项目)于8月18日顺利建成投产,预计年投入原料300万吨,年可生产乙烯100万吨、丙烯43万吨、丁二烯12万吨,年产值可达260亿元人民币,实现年利税40亿元人民币,拉动上千亿元下游产业。

相较台湾因环评、企业转型问题导致上游原料缺乏,大陆近几年中上游材料乙烯的产量逐年增加。吸引台商西进抢占商机。(黄雅慧/多维新闻)

截至目前,古雷已投建石化产业项目17个,总投资超750亿元;还有已签约项目10个、总投资880亿元,在谈项目8个、总投资1,410亿元。而“古雷项目”是“古雷石化基地”的龙头项目。2017年12月项目一期工程开工建设,2021年5月顺利中交,2021年8月建成投产。

据陆媒“中新社”报道,近年来,古雷开发区承接台湾石化产业转移,加快石化产业集聚和上下游延伸。有台商认为,台湾中下游石化产业面临原料短缺、建厂用地难得,甚至缺水缺电等困境,两岸合作为台湾石化产业带来重要转机。

由此可知,这对于两岸石化业者而言是十分重要的讯息。事实上,如果梳理两岸在古雷项目的合作轨迹,可知这也是势在必行的抉择。

燃煤发电和石化工业所产生的空气污染已严重侵害人们最基本的呼吸权利,台湾民众反感于石化业造成的环境污染,因此近几十年,石化业者纷纷将产地往台湾外迁移。(中央社)

回顾自2000年以来,对台石化业者而言,面临着内外交迫挣扎的困境。对内,业者为纾解上游原料短缺,在2005年提出“国光石化开发案”,但因为环评争议,2011年放弃投资,2013年又因美国页岩油气成功开发,也导致转往马来西亚的计画终止。

2011年,台湾石化业者与大陆中石化签订“古雷备忘录”,值得注意的是,当时“轻油裂解”仍属于台湾禁止赴陆投资的项目,台湾厂商虽然算是冒着些许风险行动,但同时也嗅到了未来的几个趋势。

一是2010年两岸签订《海峡两岸经济合作架构协议》(ECFA),在该架构下,两岸的经贸往来将能更往上提升,对于亟欲西进、抢占市场的台商而言是个正面信号;此外,台湾石化上游原料短缺一直是个问题,自2000年以来,台塑便不断呼吁台湾官方能开放轻油裂解西进,马英九政府最终在2013年松绑该项限制。

福建古雷石化基地为大陆在石化业面向国际、同时承接台湾业者的重镇。图为2015年古雷腾龙PX项目爆炸事故画面。(REUTERS)

紧接着,2014年,台湾业者(台聚、亚聚、和桐、荣化、联华、盛台石油及中华全球石油)共同投资设立的子公司,与中国的中石化公司合资,彼此各占50%的股权,并先後获得福建省发改委批准、与台湾经济部有条件通过。在历经波折延宕后,终于在2017年开工。

古雷项目一部分得利于ECFA的推助,但在两岸关系紧张、ECFA是否终止成为近两年的热点议题后,该项目能否顺利发展也受到关注。毕竟,在ECFA早收清单中,受到影响的除了农业、纺织、机械外,石化产业也是重点项目。

据台湾“工业技术研究院”(工研院)产科国际所统计, 2019年中国大陆占台湾石化品出口金额比重高达45.8%,如果加计香港地区,占比直逼五成。如果ECFA早收清单优惠中止,将使原本零课税的产品,外销大陆的关税将从0%变成2%~10%(多数产品为5.5~6.5%关税)。

与此同时,台石化业者的另一个考量点在于《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP),因政治等因素制约,导致台湾迄今无法参与其中,而RECP成员国,包括日本、越南、韩国等都是台湾石化产品主要出口地,可以想见,当台湾石化业者必须被多课平均6.5%关税,成本上升,连带竞争力将受到严重打击。

中国大陆与香港地区占了台湾石化产品出口五成,此外,其他出口地也是RCEP会员国,在两岸ECFA进度停滞加上未进入RCEP,对台石化业者十分不利。(黄雅慧/多维新闻)

所以,古雷案是台商在大陆建构更完整石化产业链的绝佳机会,比如说,可借由大陆合资方中石化集团与大陆政府政策支持,切入大陆的煤化工业;再者,针对石化中下游的台商以及大陆中下游产业链发展需求,在转型升级压力下,两岸石化业者由古雷石化专案规划产业链所需的基本原料与单体,就近在园区内形成台商石化聚落,共同推动下游产业链的发展。

也因此,在内、外长远考量下,尽管两岸关系降至冰点,并未影响石化业者西进投资的脚步。

除了古雷案之外,台湾长期从事SM、ABS(丙烯 -丁二烯-苯乙烯共聚物)石化产品的“国乔石化”也于去(2020)年完成福建泉州泉港石化工业园新台币500亿项目的签约仪式,该项目也是泉州近三年来投资金额最大的台资项目,占地共800亩,规划年产100万吨丙烷脱氢(PDH)及90万吨PP,预期2023年一期完工投产。

不过,即便石化业者能以脚投票做选择,但总是会或多或少受到政治因素干扰,导致不确定因素增加。在两岸关系紧张之刻,古雷案的投产对台湾、对两岸都具有重要意义,然而未来究竟会如何发展,仍有可能会受制于政治力的影响。如果台湾政府真心为台企好,就应体认到,以政治因素对产业趋势进行逆势作为或压迫,对台商、企业与台湾民众都十分不利。

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