罕见 中国将在没有评级下发行美元债券

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中国将重返美元债券市场(图源:VCG)

有报道指出,中国准备在没有国际评级机构授予评级的情况下,发行规模为20亿美元的主权债券。这种做法实属罕见。

综合媒体10月20日报道,中国财政部10月11日发布消息称,将于近日在香港发行20亿美元主权债券,其中5年期10亿美元,10年期10亿美元。这是中国财政部在中国国务院授权下2017年海外债券发行计划的美元部分。

在6月,财政部就曾公布了2017年的境外发债计划,其中包括140亿元人民币(1元人民币约合0.153美元)国债和20亿元美元国债。其中,140亿元人民币国债分两次在香港特别行政区发行,上、下半年各发行70亿元;美元主权债券在下半年发行。当时财政部并未公布美元债券的发行地点。

亚洲地区发行美元主权债的国家并不多,2004年10月,中国发行了5年期和10年期美元和欧罗债券,合共筹资约17亿美元,本次债券发行规模与上一次相当,一众投行正纷纷寻求参与该交易。

而据彭博报道, 种种迹象显示,中国准备在没有正式评级的情况下发行美元债券。

据彭博汇总数据,至少自20世纪90年代以来,还没有哪个亚洲国家在穆迪、标普或惠誉三家评级机构均未授予评级的情况下发行主权美元债券。

摩根大通的指数显示,自9月21日标普调降中国主权评级以来,中国美元债券利差已经下降9个基点。穆迪先于标普在5月份对中国做出过类似的评级举动,两者评级决定均受到中国政府反驳。

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