2019年中国股市重磅大事记

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2019年中国股市已收官。回首2019年,科创板以超预期的速度开市;以5G为首的众多科技股翻倍狂飙;也有昔日白马股暴雷......这些大事件历历在目。

综合《第一财经》等媒体北京时间12月31日报道,2019年中国股市可以分为几大板块。

第一,科创板篇:北京时间7月22日,科创板开市第一天,集合竞价就让不少投资者心潮澎湃,不少股票上涨幅度达到100%乃至200%。与此同时,380万户开通交易权限的投资者在这场盛宴中,有人落袋为安,有人在围观看热闹,也有人在手握资金伺机而动。开市当天收盘时,25只首发股以平均140%的涨幅远超投资者预期,N安集涨幅更是高达400.15%。

英媒认为,中国股市摆脱关税恐惧,2019年涨幅料超美股。(Reuters)

科创板的横空出世,也带动了主板及创业板市场科技类个股的上涨。以在A股聚集了相对较多科技型企业的创业板为例,7月22日科创板正式交易至今,创业板指数已累计上涨了近15%。

第二,MSCI篇:11月26日收盘后,MSCI第三阶段扩容正式生效,MSCI将A股的纳入因子由15%提高至20%。此次,MSCI中国指数增加204只中国A股,其中189只为中盘股,268只现有成份股的纳入因子将从15%增加到20%,中国A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中的权重将分别提升至12.1%和4.1%。

除此之外,MSCI中国A股指数也将同步迎来四大变化:首先,此前MSCI中国A股指数包含443只成份股,此次调整调入41只,调出12只,净增加29只股票,扩容后MSCI中国A股包含472只成分股;其次,医药生物、电子、食品饮料等行业比重明显增加;再次,该指数与沪深300指数、中证500指数重合度更高;最后,MSCI中国A股指数的前十大成份股生变。

MSCI持续扩容A股的同时,另外两大国际指数——富时罗素和标普道琼斯,也为A股带来了约千亿的增量资金。

截至12月27日,北向资金年内累计净流入3,474.77亿元人民币(1元人民币约合0.14美元),其中深股通净买入1,921.54亿元,沪股通净买入1,553.23亿元。

第三,期权篇:在上证50ETF期权上市长达四年后,A股终于迎来新的股票期权!

12月23日,沪深300指数衍生出的三大期权品种同步上市。

具体来看,沪深300ETF期权合约,期权标的分别为华泰柏瑞沪深300ETF(代码510300)、嘉实沪深300ETF(代码159919),中金所上市交易的则是沪深300股指期权,这是中国资本市场首个指数期权产品。

第四,5G篇:层出不穷的各类概念给2019年A股市场平添了诸多亮点。其中,5G可谓是 “C位出道”。

11月1日,三大运营商5G套餐正式启用,5G开始真正走进人们的生活。

申万宏源认为,预计5G网络总投资将达到1.2万亿至1.5万亿,同比4G投资增长30%-60%,2020年至2023年有望是5G投资的高峰期。产业上,2021年之后,随着基础技术创新和网络设施的完善,5G应用将开始全面突破。

二级市场上,作为机构联袂看好的投资品种,以5G搭台,科技唱戏,硬件终端打头阵的结构性投资机会轮番上阵。其中,被游资疯狂炒作的“5G概念龙头”东方通信,仅用86个交易日就成为了十倍股。

第五,核心资产篇:2019年,核心资产成为了A股市场赚钱代名词。以蓝筹股为代表的核心资产大放异彩,而绩差股越来越被边缘化。

在多位基金经理看来,所谓核心资产,是具有核心竞争力的一些企业,同时也能够体现出中国的优势。从财务指标看,这些公司往往具备良好的现金流和创造力。

长期来看,基金经理普遍看好科技股,以半导体、人工智能为代表的先进制造业等核心资产。多家机构策略也显示,先进制造业领域的核心资产将成为2020年的市场“明星”。

第六,千元股篇:6月27日,贵州茅台接力了千元股霸主地位,股价盘中突破1,000元大关。

A股市场上一次出现千元股要追溯到27年前,1992年的“老八股”时期诞生了飞乐股份和真空电子两只千元股。而如果从股改算起,贵州茅台则是A股首只真正意义上的千元股。

2019年年初,贵州茅台股价仅接近600元,然而,之后三个月里其股价节节攀升。从2019年第一个交易日收盘价计算,截至目前,茅台股价增长近100%。

据Wind数据显示,2019年前三季度,贵州茅台实现营业总收入635亿元,净利润则高达324亿元。

第七,白马股篇:2019年,A股市场雷声不断。康美药业、康得新、东旭光电、獐子岛等一批白马股“马失前蹄”。

康得新,手握150亿元现金却还不上15亿元的债;康美药业,近300亿元货币资金说没就没;东旭光电,账上躺着183亿元却还不起20亿债券;獐子岛,扇贝连续跑路死亡背后,牵出公司财务造假、业绩巨亏等多个“大雷”,市值更是在五年时间内蒸发超百亿。

此外,近日,海正药业又爆出“巨雷”,公告计提资产减值准备13.17亿元。这也意味着,这笔巨额减持几乎透支了公司全年的净利润。今年前三季度,公司归母净利润为12.55亿元。

公告发出的第二天,该股放量大跌近7%,市值距离最高时缩水60%以上。

第八,区块链篇:区块链也是2019年科技圈的一大热点,这一年来,区块链有不少大事记:Libra横空出世、莱特币减产、新一轮整治、去中心化金融等。

随着区块链技术大热。一时间,多种数字货币价格上涨,资本应声狂欢。然而,区块链技术火热背后,另一场“盛宴”也在暗流涌动:蹭热点欺骗投资者、炒作数字货币“割韭菜”……

业内人士建议,发展和利用区块链技术,要守正创新,回归技术和应用本源。一方面,大力推动区块链技术在贸易金融、公共服务等领域的应用和落地;另一方面,监管部门要警惕一些借区块链炒作行骗苗头和部分区块链项目的泡沫风险,给区块链创造一个更安全、更干净的发展空间。

国盛证券认为,2020年有望开放众多区块链试验性场景,“区块链+”应用快速渗透,与5G、物联网、AI的结合也将更接地气。

第九,退市股篇:2019年以来,A股退市渐趋常态化。据统计,截至目前,2019年A股上市公司退市家数达到18家,其中主动退市1家,强制退市9家(包括6家面值退市),还包括资产出清退市等方式,是近年退市家数最多的一年。

其中,*ST雏鹰、*ST华信、*ST印纪、*ST大控、*ST神城属于面值退市,*ST海润、*ST众和、*ST华泽因业绩连续四年亏损被终止退市,ST长生因重大违法被强制退市,*ST上普股东大会决议主动退市,小天鹅A等8家公司通过并购重组渠道退市。此外,还有一拨公司在退市路上,如千山药机、*ST华业等。

前海开源首席经济学家杨德龙认为,随着退市制度的不断完善,退市多元化和常态化将成为市场的大趋势,这有利于中长期保护投资者利益。只有不断通过市场机制进行优选和淘汰,才能保证上市公司的高质量。可以预见,未来A股市场上的退市率将会越来越高。

第十,资产重组篇:10月18日,中国证监会正式发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》。本次修订是继2016年9月之后,又一次重大修改。

相比于2016年版《重组办法》,新规主要涉及五项内容调整:1)取消重组上市认定标准中的“净利润”指标;2)缩短“累计首次原则”计算期间至36个月;3)放开创业板重组上市,但有产业定位要求;4)恢复重组上市配套融资;5)加强业绩承诺监管。

中金公司表示,后续来看,新规将有助于恢复活跃重组上市功能,完善资本市场基本制度;松绑直接融资环境,助力产业升级。

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