泰铢瞬间暴跌 1997年的国际游资“空袭”阴影再现

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当地时间1月2日,泰铢兑美元在亚洲早盘交易中一度下跌了1.8%,至30.226泰铢兑1美元,系2007年以来泰铢兑美元最大跌幅。分析表示,这让人联想到1997年的国际游资“空袭”。

2018年5月29日,由中国印钞造币总公司所属沈阳造币有限公司承制的泰国2泰铢硬币从沈阳成功发运,这是新版2泰铢硬币公开发行后的首次发运。(新华社)

中国大陆媒体《国际金融报社》北京时间1月3日报道,“随着市场调整的进行,泰铢仍将震荡。”泰国央行助理总裁Vachira Arromdee在一则声明中称,“央行将密切关注泰铢走势。”

1997年,国际游资看中了泰国的“一篮子货币”的固定汇率制度所产生的缺陷。当时美元是篮子中的主要货币,其权重占80%至82%,换句话说,泰铢当时主要是盯住美元汇率,泰铢对美元的汇率长期维持在25∶1。

1997年2月,国际游资开始行动,与泰国央行签订远期合约,利用抵押当地资产的方式,借入大量泰铢后在外汇市场抛售泰铢换成美元;1997年5月底,国际游资开始大量做空泰铢,泰铢从25:1下跌到26.6:1;1997年6月底,泰铢对美元汇率已经跌破28∶1;1997年7月2日,泰国政府被迫宣布放弃固定汇率制度,当天泰铢对美元汇率直接崩盘,跳水30%。随后25天内,泰铢汇率继续疯狂跳水60%。

事实上,在2019年,泰铢升值了近9%,成为了亚洲表现最好的货币之一,不少投资者甚至将泰铢作为避险资产来投资。泰国的外汇储备和经常账户盈余是吸引投资者投资泰铢的关键因素。泰国央行的外汇储备为2,220亿美元,其11月的经常项目盈余为33.8亿美元。

然而,泰铢的上涨已经对泰国经济出现了不小的影响。彭博社称,泰铢的上涨已经给泰国赖以生存的旅游业带来影响。从泰国旅游委员会10月公布的数据来看,2019年到泰国旅游的人数已下降到不足4,000万人。

截至目前,除了1月2日泰铢出现的波动,泰铢兑美元依旧处于高位。泰央行货币政策委员会七名成员之一的Kanit Sangsubhan曾表示,央行进一步降低利率对抑制泰铢上涨并没有多大的帮助。

曼谷AxiTrader首席亚洲市场策略师斯蒂芬·英尼斯(Stephen Innes)则认为,泰国如果想要摆脱泰铢高居不下的问题,政策制定者需要鼓励本地投资者进行海外投资,以减少经常账户盈余。

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