巴菲特清仓后损失27亿美元 谁在买入航空股

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被喻为“股神”的巴菲特(Warren Buffett)在5月份清仓抛售了美国四大航空公司的股票,这使其在过去三周时间里错过了这些公司股价飙升所带来的27亿美元市值增长。

综合媒体6月9日报道,在短短几周时间里,伯克希尔哈撒韦公司董事长兼首席执行官巴菲特就由于抛售标普500指数航空股而蒙受了数十亿美元的账面损失。与此同时,散户投资者和交易员则从他的恐慌性抛售中获得了丰厚的回报。

巴菲特清仓多年所持业股票,引发市场关注。(Reuters)

在过去的三周时间里,巴菲特错过了达美航空公司、联合航空公司、美国航空公司和西南航空公司股价飙升所带来的27亿美元市值增长,他在5月份清仓抛售了这些公司的股票。投资者商业日报(Investor‘s Business Daily)对标准普尔全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)和MarketSmith提供的截至3月31日和5月份,巴菲特所持头寸的数据进行了分析,从而得出了这一数字。

从5月1日开始,也就是巴菲特清仓出售航空公司股票的前后,巴菲特错过了19亿美元的收益。这只是他在2020年中面临的众多令人头疼的问题之一,这些问题使其在这一年里表现惨淡。

与此同时,散户投资者则拿到了“高分”,这提醒投资者要么应该选择正确的时机进行投资,要么设法找到真正的能够承受经济周期的长期赢家。

美股自疫情以来触底后,已反弹超五成。 (新华社)

按追踪航空股的交易所交易基金Global Jets ETF衡量,航空公司的股价在5月15日跌至谷底,随后在短短三周时间里飙升了67%,而这一底部是在巴菲特5月初宣布抛售全部航空股头寸的几周以后形成的。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司此前一直都是航空公司的大投资者:持有多家航空公司10%或更多的股份。

U.S. Global的首席执行官弗兰克·霍姆斯(Frank Holmes)表示,巴菲特也是人,他错过了航空股的大涨。

资产管理公司费雪投资(Fisher Investments)CEO肯·费雪(Ken Fisher)在接受印度电视频道采访时则指出,巴菲特在新冠肺炎(COVID-19)疫情危机期间袖手旁观,很可能和他的年龄有关。他表示,和其他最著名投资大老一样,随着年龄的增长,89岁的巴菲特变得更加谨慎。

特朗普(Donald Trump)亦在日前的一发布会上表示,即便是像巴菲特这样的人偶尔也会犯错误,他应该继续持有航空股,因为股价已经涨破了天花板。

时间或能证明,巴菲特清空航空股可能是正确的选择。(Reuters)

受疫情影响,标普500指数在3月份触及低点,而航空股的强劲反弹则是推动该指数从这一低点反弹的关键因素。航空股是标普500指数工业板块的一部分。

与3月份触及的低点相比,追踪工业股的交易所交易基金Industrial Select Sector SPDR ETF已经累计上涨了53%,这使其成为标普500指数11个板块中从低点反弹的表现第三好的板块,远远超过了标普500指数从低点上涨43%的速度。

标普500指数成分股航空公司的股价表现令人感到惊喜。自5月15日以来,联合航空公司和美国航空的股价都已经翻了一番以上。因此,自5月15日以来,巴菲特已经由于抛售这两只股票而分别错过了价值近5亿美元和4亿美元的反弹。

巴菲特直言,他看不清航空公司的未来。(AFP)

而巴菲特在达美航空身上的失手则更令人痛心,因为他持有该公司的股份更多。自5月15日以来,他出售的近7,200万达美航空股票的价值攀升了10亿美元以上。

巴菲特这位耐心十足的投资巨擘清仓抛售了标普500指数航空股,那么谁在买入该行业,霍姆斯称,对冲基金和机构是美国Global Jets ETF的早期买家。在这种交易中,投资者在买入ETF的同时做空一家实力较弱的航空公司。这种交易表明航空旅行将可生存下去,哪怕从单个的公司来看,有些航空公司正面临着困境。

在U.S. Global Jets ETF于2016年推出时,流入这个交易所交易基金的资金有一半以上来自对冲基金,另外25%的资金来自价值投资者,其余来自散户投资者。但在2020年,情况发生了逆转。

霍姆斯称,在目前流入该基金的资金中,大约有一半来自更年轻的散户投资者。在疫情环境下,股市的表现激发了年轻投资者开设在线经纪账户的兴趣。虽然巴菲特看到了航空公司的痛苦,但这些年轻投资者则看到了机会。

据在线交易平台Robintrack提供的数据显示,美国航空和达美航空都是Robinhood账户持有者持有的前五大资产。

尽管如此,巴菲特肯定有可能最终证明自己是正确的,因为他着眼于长线投资。虽然复苏的迹象正在显现,但航空公司的全面复苏可能还需要数年时间。分析师认为,联合航空2023年的预期每股收益只有8.15美元,仅相当于2019年的三分之一。而且,所有主要航空公司的股价2020年仍将下跌29%或更多。

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