吸金300亿 全球第二大IPO来了

撰写:
最后更新日期:
撰写:
最后更新日期:

当地时间6月11日,中国电商平台京东香港IPO募集301亿港元,成为2020年全球规模第二大IPO,此次京东公开发售超购近180倍。

综合媒体6月12日报道,京东成功在港上市后,将成为港交所第四家同股不同权的上市公司,亦是继阿里之后第二家在美国、香港同时上市的电商公司。然而就在同一日,市场曝出京东创始人刘强东再卸任京东旗下3家贸易公司高管职务。

京东创始人刘强东在性侵丑闻后,淡出公众视野。(视觉中国)

彭博社消息称,京东通过在香港发行股票募集了300.58亿港元(1港元约合0.13美元)。据悉,京东将1.33亿股新股的发行价定在每股226港元。

按照39亿美元计算,京东在香港的上市将成为2020年全球规模第二大的上市活动,仅次于2020年1月份京沪高铁创下的43亿美元记录。美国银行、瑞银集团和CLSA都是京东香港上市的联合保荐方。

京东在港上市,认购期为6月8日至6月11日,6月11日定价,股票将于6月18日开始交易,这一日期也恰逢该公司一年一度的最大618线上购物节。

京东618成为中国后疫情时代首个全民购物节。(新浪微博@京东)

《香港经济日报》报道,此次京东公开发售超购近180倍。按回拨机制,京东公开发售股份部分将会由占今次发行规模5%,增加至12%。所谓回拨机制,即指在同一次发行中采取网下配售和上网发行时,先初始设定不同发行方式下的发行数量,然后根据认购结果,按照预先公布的规则在两者之间适当调整发行数量。

此外,香港交易所6月11日同时宣布,将于京东上市日向投资者提供期权、期货、做空等多项产品选择。

6月10日,纳斯达克指数历史上首次突破10000点。数据显示,自5月7日纳指首次突破9000点起至今,京东的股价从43.97美元一路冲至60.7美元,涨幅超过38%,而同期亚马逊的涨幅仅为11.5%。

2014年6月18日,刘强东在618曾亲自披挂上阵,当了一回快递员。(视觉中国)

事实上,从2020年年初以来,京东的股价不断创出新高,截至目前的整体涨幅已经超过70%,在整个中概股中表现出色。

在刚刚过去的第一季度,尽管受到疫情的影响,但是京东仍旧实现了20.7%的收入增长,大幅超出市场预期,年度活跃用户数同比增速也达到了24.8%,移动端的日均活跃用户数较去年同期增长了46%;对于二季度,京东给出了收入增长20%至30%的预期指引。

在一季度财报发布后,各大国际投行纷纷上调京东的目标价,其中瑞银证券将目标价从53美元上调至67美元。

继网易、京东在香港成功二次上市后。百度、好未来、新东方等在内19家中概股企业被曝符合二次上市条件,或企业内部正研讨是否推进二次上市。

兴业证券报告表示,下半年港股市场或将成为中概股回归的首选。据测算,截至5月底,在美国上市的中概股共有248家,总市值达1.6万亿美元,相当于港股市场总市值的35%及A股总市值的17%。除去已经回港二次上市的阿里巴巴、网易和京东,剩余中概股公司市值约为9,000亿美元,如二次上市按照发行5%股份计算,将从市场上募资约450亿美元。

近日,港交所行政总裁李小加表示,许多在美国上市的中国公司2020年可能会在港交所上市。2020年将是IPO的重要一年,这其中既包括来自中国的超大规模IPO,也包括很多从美国回流的企业。他重点强调了其中包括科技公司。他表示,在香港首次或二次上市将使这些公司更接近其主要客户群。目前美国政策收紧,而我们已经从根本上对上市制度的许多方面进行了改革,使我们变得更加灵活。

纳斯达克交易所最近对在美上市的中国公司出台了限制措施,这将使一些中国公司更难在纳斯达克上市,也使一些已挂牌的中概股萌生第二上市计划。

交银国际董事总经理洪灏认为,中概股的回归将使港股公司更多元化,行业市值结构得以进一步优化。潜在回归的中概股集中在科技、互联网、消费等领域,将提升“新经济”公司在港股市场的比例。此外,扩容港股市场也将有助于提高其作为融资市场的吸引力,进一步吸引更多的上市公司和投资者。中概股的回归有助于活跃港股,吸引更多资金流入香港、参与交易,从而巩固香港在全球股权融资市场中的领先地位。

推荐阅读:

「版权声明:本文版权归多维新闻所有,未经授权,不得转载」


X
X
请使用下列任何一种浏览器浏览以达至最佳的用户体验:Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。为避免使用网页时发生问题,请确保你的网页浏览器已更新至最新版本。