台积电暴涨英特尔大跌 中国能否迎来半导体转移红利

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全球芯片代工巨头台积电(TSMC)股价两日暴涨31%,市值已超过4,317亿美元,成为全球第十大公司。与台积电走势相反,英特尔(Intel)近两个交易日市值蒸发约461亿美元,股价累计跌近20%。

台湾《工商时报》7月27日报道称,英特尔已与台积电达成协议,预订了台积电2021年18万片6nm芯片产能。

在芯片代工领域,台积电占据领先地位。(Reuters)

由于台积电先进工艺制程的代工订单,目前较为充足,还有部分厂商在排队等待台积电的产能,获得英特尔的订单之后,台积电是否会增加产能备受关注。

中国媒体TechWeb7月28日报道称,产业链人士认为,台积电内部认为英特尔的芯片代工订单不会是长时期的,因此即使获得了英特尔的代工订单,他们也不会为此而增加产能。

7月25日,英特尔的二季度财报分析师电话会议上,英特尔CEO斯旺(Robert Holmes Swan)表示,如果遇到紧急情况,会准备好外包部分芯片制造,使用别家企业的代工厂。

7月27日,斯旺宣布对技术架构进行调整,将技术、系统架构和客户集团划分为5个团队,每个团队的负责人直接向她汇报,技术发展是官网公布的第一个团队,由在公司效力了24年的Ann B. Kelleher博士领导,Kelleher领带的这一团队,未来一段时间的重点是7nm和5nm芯片制程工艺的研发。由此可见,英特尔目前还并未放弃自主制造芯片。

另据中国媒体金融界7月28日援引多家机构的分析称,全球半导体产业正经历着第三次转移,而中国将是此次产业转移的核心目的地。

恒大研究院分析称,当前中国集成电路发展势头迅猛,第三次产业转移趋向中国。

华创证券指出,下一轮终端需求的爆发将来自于5G实现后的万物互联场景,而能够承接新一轮半导体转移的国家或地区需具备以下三个特点:一是具备成熟的5G技术基础;二是拥有广阔的终端应用市场以实现IoT;三是有强大的政府扶持力量。从这个角度出发,第三次半导体产业向中国转移将是必然趋势。

平安证券表示,2019年中国半导体设备市场空间达134.5亿美元,国产化率仅约10%,国产替代空间非常大。伴随中芯国际(SMIC)等晶圆企业的产能扩张,以及设备企业的不断进步,中国国产设备企业有望迎来业绩的快速成长期。

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