澄清传闻欧菲光仍遭机构抛售 中企苹果概念现隐忧

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中国企业欧菲光或被剔除苹果供应链的波暂告一段落,但关于中国部分消费电子过度依赖苹果产业链的担忧却并没有消散。

据中国媒体《21世纪经济报道》9月2日报道,9月1日上午,有媒体报道称“苹果将欧菲光剔除出供应链名单”,受此影响A股开盘后,欧菲光一字跌停,截至上午收盘时,封单超129万手,封单金额近22亿元人民币(1元人民币约合0.145美元)。随后,欧菲光火速澄清,表示“关于公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻”。午后,欧菲光迅速打开跌停,报收于17.66元/股,跌6.61%。

不过,当日欧菲光仍遭遇机构大举抛售。根据龙虎榜(每日沪深两市中涨跌幅、换手率等由大到小的排名榜单)数据显示,9月1日欧菲光成交额达66.00亿元,换手率14.11%,卖出金额最大的前五名席位中,有三个机构专用席位分别卖出了3.80亿元、3.25亿元、5,499.41万元,合计卖出7.60亿元。

苹果公司在中国有固定的代工厂,但是这一战略布局正在向越南市场转变。(Getty)

作为典型的苹果供应链企业,欧菲光的高速成长,离不开苹果的“扶持”。2019年9月以来,受益于苹果景气度回升,欧菲光股价累计上涨逾96%。2020年上半年,欧菲光归母净利润暴涨近23倍,主要便是因为报告期内大客户订单增加,光学业务继续保持快速增长,摄像头模组和光学镜头出货提升,同时受益于大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化,公司整体盈利能力持续改善。

这也就导致“被踢出苹果供应链”的传闻给欧菲光股价造成剧烈波动。尽管澄清公告让欧菲光摆脱了这场舆论危机,但随着中美政治经济环境变化,以及智能手机市场波动,市场上再度掀起了对苹果产业链企业的担忧之声。

报道指出,尽管近年来随着安卓系的崛起,中国大量消费电子厂商都接入了华为、小米等生产线,但2020年中报“大捷”的多家消费电子龙头企业,都主要依赖于苹果的带动效应。然而,据第一手机界研究院院长孙燕飚介绍:“目前苹果有意识地让中国大陆的厂家将订单迅速往越南转移,而这些苹果产业链厂家绝大部分在越南都有布局工厂,甚至2020年的一些交付给大陆厂家的订单,他们都基本上倾向让厂家将产能投放到越南去布局。”

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