中国发行40亿欧元主权债 5年期首现负利率

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中国财政部11月18日顺利发行40亿欧元(1欧元约合1.19美元)主权债券。其中5年期采用溢价发行,票息0%,首次实现负利率发行。

中国财政部表示,此次发行进一步完善了欧元主权债券收益率曲线,为中资境外欧元债券发行夯实基准。欧元主权债券的顺利发行,更加体现出中国更高水平全面对外开放的决心和信心,顺应经济金融全球化的趋势,也将进一步深化中国与国际资本深市场的融通以及与国际投资者的合作。

中国媒体券商中国11月20日引述德意志银行中国债务资本市场主管方中睿(Samuel Fischer)表示,这是继2019年重启欧元主权债以来,中国财政部连续第二年发行具备定价标杆作用的欧元主权债。虽然2020年市场动荡因素不断,但财政部依旧在年底再次发行欧元主权债,由此体现了其对欧洲市场的重视。

此次发债是2019年重启欧元主权债券发行后连续第二年发行,取得了截至目前中国境外主权债券发行的最低收益率。其中5年期采用溢价发行,票息0%,首次实现负利率发行。

方中睿透露,本次交易主要面向国际投资者提供10年和15年债券,同时面向香港市场发行5年期债券。

数据显示,本次发行的40亿欧元主权债券中,5年期7.5亿欧元,发行收益率为-0.152%;10年期20亿欧元,发行收益率为0.318%;15年期12.5亿欧元,发行收益率为0.664%。

中国财政部表示,从簿记情况看,国际投资者认购踊跃,订单规模达到发行量的4.5倍,投资者群体涵盖央行、主权基金、超主权类及养老金、资管和银行等。欧洲投资者最终投资比例高达72%。

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