电商变天 拼多多们重构中国互联网版图

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自2009年时任淘宝商城(“天猫”前身)负责人的张勇提出“双11”概念之后,每年的11月就成为中国电商从业者最忙碌的月份,也是观察中国互联网行业晴雨表的最好窗口之一。

在2020年的初冬,虽然“双11”的消费热潮依然不减,但在喧哗之后,在阿里巴巴(BABA)和京东(JD)两大电商巨兽之外,一个拒绝公布“双11”销售数据的第三势力却已悄然做大,并在重构中国互联网的版图。

拼多多市值已经超过京东 。(多维新闻制作)

千亿电商帝国

这家不公布“双11”销售数据的公司就是拼多多(PDD)。

虽然地处中国的经济和商业中心上海,这是很多外国人来中国的第一站。可以说,这是一家隐身于上海、服务于中国“边缘”消费人群的公司,只用五年的时间,就让上海从互联网的“创业沙漠”,迅速成为了足以与北京和杭州相媲美的电商之都。

来自资本市场的数据也说明,这是这家隐身于主流投资者视野之外,业务主要面向中国的四五城市的电商企业,自2018年7月上市后,股价增长了近10倍,市值超过1700亿美元(2020年11月30日收盘数据)。

仅在过去的6个月里,拼多多的市值就增长了接近1000亿美元。

这是一个什么概念

跟阿里巴巴缠斗了十多年的京东,11月底的市值为1300多亿美元,这已经较今年5月增长了也近一倍,当时其市值还压过拼多多一头,而就在几个月之后,双方的市值就已经拉开了一个百度的差距。

一贯被外界称为中国互联网标志性公司的百度,当下的市值也就400多亿美元,其在2018年股价最高峰市值为1000亿美元左右,而百度几乎占据了中国整个互联网搜索市场,还拥有爱奇艺(IQ)这样的互联网视听头部平台。

拼多多通过大幅折扣来吸引顾客。(视觉中国)

意外的崛起

按2020年12月2日的市值计算,拼多多已经悄然成为仅次于阿里巴巴、腾讯、美团之外的中国互联网第四巨头,在其身后的,不仅有京东这样的电商老大哥,还有网易、百度这样的互联网老前辈。

有意思的是,早在2011年前后,当阿里和京东两大巨头呈现“双寡头”态势的时候,占据了中国电商七成的市场份额。

观察传统的商业竞争,“双寡头”往往是最为稳定的结构,比如麦当劳和肯德基,可口可乐与百事可乐,波音与空客,莫不如此。

因此,很多外部的观察家和中国互联网创业者,当时都认为在电商这个行业,已经是大局已定,几乎没有人会相信,在天猫、淘宝、京东之外,还有第三巨头的市场空间,对于剩下的电商玩家,只能吃两巨头之外的“残羹冷炙”。

曾经在中国电商市场上一度叱咤风云的玩家,比如做快销服饰的凡客诚品,做数码产品的易迅网,卖书的当当网,以及美资的亚马逊、新蛋网,随后几年几乎都集体“团灭”,迅速成为两巨头攻城略地的垫脚石。

转折点2015

拼多多平台产品细分进一步加强,(视觉中国)

有趣的是,从产品细节来看,就跟中国当下最为流行的App抖音一样,拼多多是一个只有移动端而完全没有PC端的电商平台,从这个意义上来说,称其为新电商也不为过,因为没有PC端的羁绊,所以就没有任何包袱,可以随心所欲、快步向前。

如果说创立于1998年前后的腾讯、阿里巴巴以及几大门户网站,是第一代的中国互联网公司,让中国敲开了“从零到1”的互联网大门,商业模式几乎都是复制当时的美国硅谷。

那么2015年就算是一个第二代中国互联网公司的发展元年,字节跳动(今日头条、抖音、TikTok的母公司)、美团、拼多多、小米等公司,他们大都是移动互联网的原住民,而中国日新月异的基础设施建设,尤其是4G网络、智能手机、移动支付、社交媒体的普及浪潮,拥有了全球最大的互联网用户规模,为这些公司的产品和业务腾飞打下了基础。

而这个进程是没有可供模仿的对象的,其商业模式也几乎都是在硅谷学不到的,从这个意义上来说,是“时代造就了中国的这些创业者”。

在这一进程中,最直接的结果就是原来没有机会上网的中国四五线城市和乡村的消费者,这一个规模超过美国总人口数的新兴消费人群,能够通过手机和4G网络低成本地接触互联网,而因为移动互联网所激活的消费需求,又催生了像拼多多这样的新电商平台,美团这样的生活消费平台,滴滴这样的出行平台。

而这些过去往往被忽视的人群,正是一个更为真实的中国,存在于北京、上海、深圳、成都等大城市之外的中国大地,他们的“吃穿住行用”,他们的“喜怒哀乐”,恰恰就是中国新一代创业者的市场机遇。

而拼多多,无疑是其中的成功者,它抓住的就是被中国称为“五环外”的人群,并通过有效的商业运营和产品模式,实现了商业上的裂变,最终改变了中国互联网的传统版图,以及“双寡头”格局下的中国电商。

从某种意义上来说,看清楚拼多多们,理解他们商业成功背后的内在逻辑,对于理解中国新经济的成长,对于投资当下的中国,也有很重要的意义。

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