疯狂比特币 一种靠共识撑起来的“货币”

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2020年对全球经济而言是艰难的一年,对比特币(Bitcoin)而言却是充满机遇的一年。各国宽松的货币政策令全球流动性异常充裕,比特币等加密货币连创新高。

严格来说,比特币并不是严格意义上的“货币”。目前,各国流通的货币主要是信用货币,货币的购买力由政府提供保障。例如,《中国人民银行法》第十五条规定“以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务,任何单位和个人不得拒收”。

那么,比特币无政府信用背书,其购买力从何呢?比特币购买力来自于所有交易者的共识,即比特币的交易者普遍认可这种货币的“价值”。也就是说,如果市场上的比特币交易者认为比特币价值100美元,那么1比特币就能在市场上兑换100美元。这也是为什么比特币会跟着“市场情绪”的起伏而大涨大跌。

从这点上看,比特币的价格波动颇似有价证券,都被市场情绪左右。不同点是,股票、债券等有价证券通常有一个“理论估值”或“合理估值”,虽然大多数时间有价证券会被高估或低估,但是,其价值仍会围绕“理论估值”或“合理估值”上下波动。相比之下,比特币等加密货币的价值完全依赖市场的共识,缺乏共识的加密货币的价格会瞬间暴跌,甚至清零。

没有任何政府或组织为比特币的信用提供背书,共识是比特币的价值基础。(视觉中国)

共识其实是一个写入比特币基因的特征。比特币源于区块链技术,该技术要求,只有得到社区大多数人的认可,新产出的区块才是有效的。这种根据特定算法生产有效区块的过程被称作“挖矿”,挖矿成功会得到比特币奖励(目前为6.25个比特币)。

当然,有共识就有分歧。由于挖矿的原则是先到先得,有时两个矿工在几乎相同的时间成功生产出有效区块,此时区块链就会分叉。此后,所有矿工会根据自己的判断分别在两条分叉各自挖矿,其中得到共识更多的分叉拥有更多算力,也会逐渐比另一条分叉更长。这时候,根据最长区块链原则,所有矿工会回到最长的分叉继续挖矿。较短的分叉被所有人放弃后,挖矿所得的比特币也会消失。

上述分歧只是挖矿中的意外,产生的分叉被称作意外分叉。然而,比特币社区在完善区块链时也会发生主观分歧,产生硬分叉。例如,2017年8月1日,比特币社区因技术路线问题产生分歧,区块链出现分叉,分出了另一大加密货币“比特币现金”(Bitcoin Cash)。这种类型的加密货币也被称作“分叉币”。

在比特币的发展历史上曾出现多次分叉,既有意外分叉,也有硬分叉。无论是哪种分叉,只要失去共识,或者说失去继续下去的矿工,这条分叉就会失去一切价值。事实上,大部分分叉币通常会在一阵喧嚣过后变得无人问津,价值随之清零。由此可见,共识是区块链延续的基础,也是比特币的价值所在。

只要有共识就能创造“货币”,区块链运作的这种运作原理让很多“头脑灵活”的人看到空手套白狼的机会。因此,以建立共识共享社区为名,大量加密货币通过众筹的方式被创造出来,这种模式被称为首次代币发行(Initial Coin Offering,ICO)。为了制造共识,本来属于极客圈的加密货币被广泛传播,吸引了大量不清楚其运作原理的普通人。

将普通人拉入区块链社区虽然能增加共识,但是这种方式产生共识更多地反映在加密货币的市场价格上,而不是挖矿等维护区块链运作方面。由于缺乏对技术的认可,以及对区块链社区的归属感,这些来自普通人的共识只是投机心理作祟,一旦收益率不及预期,这些所谓的共识会很快消失。

可以说,加密货币成也“共识”,败也“共识”。目前,加密货币跟踪网站CoinMarketCap上记录的4076种加密货币,有近一半加密货币因缺乏共识已经不再流通。这些加密货币的大起大落证明,当市场情绪高涨时,共识凝聚,加密货币或许能够水涨船高;然而,当热情退却时,加密货币的价格也可能一泻千里,甚至清零。

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