英特尔浴火重生 能否威胁台积电

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美国的老牌芯片大厂英特尔(Intel)砸下200亿美元的重金,计划在美国亚利桑那州建造两座具备7奈米制程生产能力的晶圆代工厂,而其执行长基尔辛格(Pat Gelsinger)亦在当地时间3月24日,发布IDM2.0战略计划,一方面宣布将芯片制造的部份独立出来,开放产能提供晶圆代工服务,另一方面扩大其设计芯片的他厂代工范围,如台积电、三星等。

英特尔在美国亚利桑那州建造两座具备7奈米制程生产能力的晶圆代工厂,并发布IDM2.0战略计划,将公司业务拆分为芯片设计及晶圆代工两大部份。(视觉中国)

此举可以解读为英特尔对其公司进行重组,将业务拆分为芯片设计及晶圆代工两大部份。过往英特尔的垂直整合制造模式(IDM)是将自身设计的芯片完全交由自家的晶圆厂制造,绝不外包给他厂,现今韩国的三星仍是采取此模式。英特尔的做法在半导体业界中并非创举,2009年的超威(AMD)也将其晶圆制造的部门分割出来,并将其设计的CPU交由台积电代工,强强合作下分食了英特尔的市场份额,成为芯片设计市场上的有力竞争者;不过分割出来的晶圆代工企业格芯(GlobalFoundries)日子并不好过,营收亏损连连,制程研制能力有限,多靠并购及合作取得技术,在与台积电、三星等企业进行的竞争中败阵下来,止步于12奈米制程。这也体现出了在经济利益极大化的考量下,芯片设计和晶圆代工的分离仍是一个大趋势。

英特尔不久之前突破基于极紫外线(EUV)的7奈米制程,它的加入让晶圆代工市场变得更加拥挤,英特尔的优势大致上有以下几点:一、英特尔的芯片设计部门仍会尽量让代工部门为其代工,代工部门做不了的才会寻求如台积电、三星等第三方制作,换言之,英特尔的代工部门最大的客户其实是自己的设计部门,先天就含着金汤匙;二、英特尔的代工厂多位于美国及欧洲,其代工客户如微软、IBM、思科(Cisco)及爱立信(Ericsson)等,也多位于两地,距离客户更近,联系沟通上会比位于亚洲地区的台积电、三星更俱优势;三、在美国扩增产能及进行晶圆代工,非常符合美国政府的国家利益,美国财政部长耶伦(Janet Yellen)亦已表示,晶圆制造为美国国家战略重要一环,因此英特尔的代工部门可望得到大力的政策支持,如财政、物力及人力等。

当然,英特尔也有其劣势。首先,过往代工部门以服务内部客户为主,要转变为主要服务外部客户并不容易,台湾经济研究院研究员刘佩真亦指出,英特尔并不习惯外部服务的模式;其次,代工成本上,美国高于亚洲地区,这不利英特尔在价格上取得竞争优势,这也是当年芯片代工业主要流向亚洲地区的主要原因;第三,其潜在客户多为英特尔的直接竞争者,如超微、英伟达(NVIDIA)、高通(Qualcomm)等,又外部客户多半使用基于安谋(ARM)的芯片架构,英特尔的代工部门过往习于替自家的X86架构代工,恐不见得能够很好的接纳之;最后,英特尔的制程才刚突破7奈米,落后于已能够量产5奈米的台积电和三星,难以争取苹果、高通等需要使用最先进制程的客户,这也会反向制约英特尔继续研制先进制程的能力。

综观英特尔此次的业务重整还是着重于保住核心的芯片设计业务,期望能够使用更优异的第三方制程,使其产品保持竞争优势,保住行业领头羊地位。在剥离代工部门后,有助于英特尔整体降低成本,代工部门则放任自行生长,以其7奈米制程争取订单,寻觅更多商机,且在有美国政府政策扶持的情况下,自生自灭的风险也是相当低的。总体来说,市场对于英特尔的业务重整,短期内还是认可的,但是长期状况显然还需视英特尔的自身表现而定,无论是设计部门还是代工部门,都仍各自有要面对的市场竞争环境。而英特尔业务重整后最大的受益者就是阿斯麦尔(ASML),英特尔加大代工部门的资本投入,意味着他们会购入更多阿斯麦尔的光刻机,这有助于阿斯麦尔更有效的实现客户分散化,而台积电和三星也必定会为了维持市场地位,更加不惜血本的投入先进制程,亦会令其从中受益。

对台积电来说,英特尔的业务重整是喜忧掺半,喜的一面是可望短期内拿到来自英特尔的新产品订单,忧的一面则是市场上潜在的强大竞争对手又多了一个。(多维新闻)

对于台湾的半导体产业,尤其是台积电来说,此次英特尔的业务重整是喜忧掺半,喜的一面是,台积电可望在短期内拿到来自英特尔,需要高阶制程的新产品订单,忧的一面则是,市场上潜在的强大竞争对手又多了一个,尽管英特尔有更多的可能性成为仅像是格芯或中芯国际那样,第二梯队的对手。台积电拥有多年来投入的技术优势,其先进制程拥有强有力的护城河,也有长期以来从代工业务赢取的客户关系,然而其最大的威胁在于:外部环境中美科技战加剧,如何保持订单最大化,内部环境则在于如何应对台湾政府不时想插手介入其业务,以及台湾目前面临较严重的缺水、缺电危机。

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