百度小米华为进军汽车业 宁德时代吃“红利”

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7月初,在A股上市的宁德时代依然维持在500元人民币/股上方,从K线图的走势来看,短线虽有技术性回调风险;但鉴于其近期与特斯拉续签了锂离子动力电池供应协议(6月28日晚,宁德时代发布公告称,在2020年2月与特斯拉签订的协议的基础上,将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池),当前支撑宁德时代股价高位盘整的基本面相对充足。

2021年上半年,对于宁德时代这样的动力电池制造商来说是非常好的“时代”。

本田汽车(Honda Motor Co., Ltd.)、大众汽车(Volkswagen)、通用汽车(General Motors Company)、福特汽车(Ford Motor Company)分别公布了停售燃油车时间表。宝马(BMW)、奔驰(Mercedes-Benz)、丰田(Toyota Motor Corporation)等车企虽未明确停售/停止生产燃油车的时间表,但也提出了明确的电动化计划。

与此同时,在中国市场,一些大型科技企业——小米、百度、华为、滴滴等企业先后公布进军汽车市场的“宏伟蓝图”。从已公开的讯息来看,这些科技企业进军汽车市场的方式虽有不同,但是参与的都是新能源汽车、智能驾驶等新兴汽车产业。

未来,汽车电池将是“搅动”汽车行业格局的一个重要“变量”。

仅从中国市场来看,根据中国汽车动力电池产业联盟数据——1月至5 月,中国动力电池产量累计59.5GWh,同比累计增长 227.3%。2021 年 5 月,排名前三的动力电池企业,宁德时代 4.28GWh(占比43.9%),比亚迪 1.68GWh(占比17.3%),LG 化学 1.31GWh(占比 13.4%)。

根据中汽协数据显示,进入2021年以来中国新能源汽车市场维持高景气,产销量持续实现高速增长,1月至5月新能源汽车产销量分别达96.7万辆和95万辆,分别同比大幅增长228.08%和228.47%。

值得玩味的事件是,有媒体报道称,此前中国电动汽车公司小鹏汽车CEO何小鹏为了从宁德时代顺利拿货,不得不到宁德时代蹲守一周。此外,2021年3月初,中国电动汽车公司蔚来创始人李斌曾在蔚来2020年Q4财报电话会议中提到“电池供应链将成为瓶颈”的话题。

据韩国研究机构SNE Research公布数据,2020年宁德时代装机量为34GWh,连续四年卫冕全球第一;LG和松下位列其后。

可以说,在新能源汽车成为全球汽车产业的“新风口”之际,宁德时代已成功进入“赛道”。

回顾上半年宁德时代的股价走势可以发现,其涨幅最大的月份在6月,这也是其与特斯拉续签协议的月份。特斯拉是全球纯电动车市场的领导者,其产量和销量一直位居全球前列。宁德时代能够成为其锂离子动力电池供应商,自然会吃到“红利”。

月K线图显示,2021年上半年宁德时代的最大涨幅在6月份。(富途牛牛软件截图)

不过,从2021年上半年特斯拉在中国市场的负面新闻不断的前景来看(多次疑似失控事件让其安全性饱受争议,6月主动向中国国家市场监督管理总局备案了召回计划),如果宁德时代与特斯拉深度捆绑,也会深受负面新闻影响。

幸运的是,在新能源汽车这条赛道上,能与宁德时代携手的潜在伙伴非常多。在中国市场,不仅有蔚来、小鹏汽车等新能源汽车“领航”者,还有华为、小米、百度等强势“入局”者;在国际市场,大众汽车、通用汽车、宝马、奔驰等国际车企的电动化计划也将为宁德时代提供不错的机遇。

这个时代给了宁德时代很好的“红利”,宁德时代的未来值得期待。

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