Robinhood更新招股书 估值或达350亿美元

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Robinhood Markets更新招股书,公司将IPO发行价区间定在每股38至42美元,筹资至多22.4亿美元。基于每股42美元上限,公司最高目标估值达到350亿美元。

据华尔街见闻报道,美股散户交易平台Robinhood Markets更新招股书。公司将IPO发行价区间定在每股38至42美元。基于42美元上限,Robinhood Markets此次IPO将最多融资23亿美元,最高目标估值达到350亿美元。

招股书显示,Robinhood Markets将发行5,240万股A类普通股,公司创始人和首席财务官将在首次公开募股中额外出售263万股A类普通股。公司预计IPO价格将在每股38美元至42美元之间,将筹资至多22.4亿美元。所得款项将用于偿还借款、营运资金、资本支出及一般公司用途。

此前7月1日,美国“散户最爱炒股应用”的Robinhood公布其美股IPO招股书,寻求在纳斯达克以交易代码“HOOD”上市,高盛和摩根大通证券为承销商。

作为美国零佣金交易的先驱,总部在加州的Robinhood开创了免佣金交易股票的先河,迫使零售经纪商行业在 2019年集体取消佣金。D1 Partners、红杉资本、Kleiner Perkins 和谷歌风投部门GV位列股东。Robinhood提供股票、加密货币和期权的交易以及现金管理账户,用户交易大部分免费。

财务数据显示,得益于新冠肺炎(COVID-19)疫情期间散户炒股热潮,Robinhood的收入正在快速增长。2020年总营收9.59亿美元,是2019年总收入2.78亿美元的三倍多。2021年第一季度营收5.22亿美元,是2020年同期1.28亿美元的四倍多,也让理论上公司今年收入有望超过20亿美元。

Robinhood增加用户的速度同样惊人并远超同行业竞争对手们。截至2021年3月31日,公司拥有1,800万个资金账户(即与银行账户关联并打款的账户),高于2020年底的1,250万个和2019年的510万个,这代表2021年前三个月该公司的用户就增加了44%。

公司还称每月活跃用户总数约为1,770万,昨日美国金融业监管局(FINRA)在执法行动中披露,Robinhood共有3,100万个账户,其中1,800万为资金账户,与招股书数据相符。公司还称,其管理资产规模已从去年的192亿美元激增至810亿美元,即同比增超310%。

Robinhood表示,大约一半用户是首次投资者,中位数年龄为31岁,账户规模中位数只有240美元,2月的平均账户规模为5,000美元。截至2021年3月末,公司拥有120亿美元加密货币资产。

盈利方面,公司2021年一季度亏损14亿美元,远超上年同期的亏损5,300万美元。这主要由于1月散户vs机构轧空大战令Robinhood财务紧张,清算所提高资本要求迫使其不得不暂停一些热门股票的交易,2月紧急筹集了35亿美元的债务融资导致季度亏损。2020年全年净收入为700万美元。

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