Bitcoin│去美元化 萨尔瓦多将比特币作为法币将成笑柄

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被主流市场不断唱衰的比特币(Bitcoin)已成为萨尔瓦多的法定货币,然而,比特币日前的震荡下行再次表明,其并不具备成为法定货币的资格,萨尔瓦多的选择是一个笑柄。

萨尔瓦多开创历史

周二(9月7日)纽约市场,比特币击穿备受关注的5万美元大关。真正的崩盘发生在美国东部时间上午10时后不久,在两个小时内,比特币从50,700美元一路跌至42,900美元,跌幅超过15%。

比特币此次震荡下行,有个大背景不容忽视,中美洲国家萨尔瓦多正式成为世界上第一个采用比特币作为法定货币的国家。

2021年6月9日,萨尔瓦多国会投票批准总统布克尔(Nayib Bukele)提交的比特币作为法定货币的提案。当地时间9月7日,布克尔(Nayib Bukele)在推特(Twitter)上宣布,该国政府已于周一(9月6日)首批购买了200枚比特币,并且将会购买更多。

事情的进展也正如布克尔所言,在周二比特币震荡下行之际,萨尔瓦多又购买了200枚比特币。至此,该国的比特币总数达到400枚,只是其具体购买价位尚不被市场所知。

从投资的视角来看,在4万美元至5万美元之间入手比特币,虽不理想,但也不坏——比特币曾突破6万美元的高点。不过,从一个国家的视角来看,将比特币视为法定货币,并通过市场交易行为买入,并不可取。

国际货币基金组织(IMF)曾提醒,国家不要采用加密资产作为法定货币,风险和成本大於潜在收益。价格的剧烈波动,会大大削弱政府对维护经济和货币稳定的能力,甚至为国家带来动荡和混乱。

无奈的萨尔瓦多

然而,将比特币作为法币的萨尔瓦多是一个经济发展滞后,社会十分动荡的国家。

萨尔瓦多国民经济以农业为主,在IMF 195个国家的排名中,该国经济排在第106位。此外,IMF预测,2021年,萨尔瓦多是拉美地区负债率第二高的国家,仅次于巴西。黑帮、暴力横行、犯罪率居高不下是外界对萨尔瓦多最大的印象。

货币方面,在2001年以前,萨尔瓦多拥有独立的法定货币萨尔瓦多科朗,但由于通货膨胀严重,2001年1月1日起,萨尔瓦多央行不再发行科朗,美元成为法定货币。

但是,美元的启用,并没有给萨尔瓦多带来多少益处,债务依然高筑,通胀也没有得到实质性缓解,移居海外者汇回的外汇是该国经济的重要支撑。有数据显示,在萨尔瓦多670万人口中,有200万侨居国外,并持续向国内汇款,每年移民汇回本国的钱达40亿美元,占萨尔瓦多国内生产总值(GDP)的20%以上。

然而,新冠肺炎(COVID-19)疫情的爆发,以及美联储(Fed)超发货币,导致美元贬值,萨尔瓦多的国际购买力下降。在此背景下,萨尔瓦多总统布克尔声称,“为抵消美联储政策的影响,有必要提升比特币这种供应量不受央行控制的交易媒介为法定货币,并将之与国内流通的美元看齐。”

比特币无法与美元看齐

那么,比特币真的能够与美元看齐吗?答案显然是否定的。

比特币的投机属性较重,国际主流社会并不认可比特币。(路透社)

首先,在币值的稳定性和国际社会的认可度上,比特币与美元、欧元、日元、人民币等法定货币无法相比。

其次,尽管当前国际社会“去美元化”的声音越来越多,但是截至目前还没有一个主要经济体认为比特币可以超越或替代美元,反而是欧元、人民币“晋级”的观点较多。

此外,从操作层面来看,黄金是被各国,特比是新兴市场经济体用来抵抗美元贬值的首选。

世界黄金协会最新统计的数据显示,2021年第二季度,全球央行购买黄金规模达到两年以来的最高水平,共购买了200吨黄金,比之前增长了五成。其中,新兴市场国家央行增持黄金数量非常多。具体来看,买入量最多的是泰国,4月和5月两个月一共买入了90吨黄金,黄金储备达到244吨,是泰国黄金储备的最高值,相当于泰国整体外汇储备的6%。另外,巴西央行也买入了54吨黄金,黄金储备达到121吨。

黄金是抵御通胀及其他形式金融风险的重要砝码。对于通胀高企和社会、政治、经济各方面都不稳定的萨尔瓦多来说,选择更多地储备黄金,要远远好于储备比特币。更何况,当前的黄金价格也不是高位——9月7日,现货黄金收于1794.01美元/盎司。

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