恒大坏消息不断:破产传闻+投资者维权 最新兑付方案能否稳局势

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遭遇了流动性危机的恒大集团屡屡被传出不好的消息。网络上有言论称,恒大集团将在9月15日或者9月20日宣布破产。

对此,9月13日晚间,恒大集团在官网发布一则声明,“网络上近日出现的有关恒大破产重组的言论完全失实。公司目前确实遇到了前所未有的困难,但公司坚决履行企业主体责任,全力以赴复工复产,保交楼,想尽一切办法恢复正常经营,全力保障客户的合法权益。”

时隔一个晚上,中国恒大(03333.HK)9月14日早间再发公告称,9月通常是中国房地产行业物业合约销售高峰,然而由于对本集团的持续负面新闻报道严重影响潜在购房者信心,本公司预期9月销售持续大幅下降,导致本集团销售回款持续恶化,进一步对现金流及流动性造成巨大压力。

与此同时,公告称,恒大正积极接触多家潜在投资者,商讨出售中国恒大新能源汽车集团有限公司(708.HK)及恒大物业集团有限公司(6666.HK)部分股份,同时也考虑为本公司及其他附属公司引入新投资者。但截至本公告之日,本集团尚未与投资者签订任何有法律效力的协议,是否能实现上述出售尚有不确定性。

更为糟糕的是,恒大总部开始遭遭投资者线下抗议围堵,起因是恒大财富的理财产品逾期未能兑付、高管提前兑付理财产品、大批到期商票逾期无法兑付、多地项目停工等等,这些消息使得市场对恒大集团的信心骤降。

路透社报道称,周一(9月13日)中午约有100名不满的投资者挤在恒大深圳总部的大厅,要求偿还贷款和兑付金融产品。有60多名保安人员组成人墙,抗议者则对恒大财富总经理兼法人代表杜亮说:"你们这么大公司,从老百姓身上骗走了多少钱?"

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有抗议者说,公司称还款需要2年时间,但他担心恒大到年底就破产。

对此,9月13日,恒大集团旗下的恒大财富给投资者出了一份兑付方案。兑付方案主要内容包括现金分期兑付、实物资产兑付和冲抵购房尾款兑付。

三种兑付方案具体如下:

其一,对于已到期部分,可选择现金兑付方案:到期当月月底兑付10%,剩余部分每3个月兑付10%。

其二,对于到期或未到期要求提前兑付部分,可用实物资产抵扣:住宅7.2折、公寓5.4折、商铺与车位4.8折,每个月下旬开启线上选房,包含认购日起到申请成功那天的收益。但前提是抵押价格不得低于当地备案价下限,否则以后者为准。

第三种兑付方式是冲抵购房尾款:9月12日24时前已认购任意恒大房子但尚未付清尾款的,可用理财额度抵扣本人或他人的购房尾款。

但有多名投资者对澎湃新闻表示,他们无法接受这一份兑付方案,如果真的无法实现兑付,那么只要求把本金退回即可,利息可以不要。

在9月10日的恒大财富专题会上,恒大集团董事局主席许家印表示,要确保所有到期的财富产品尽早全部兑付,一分钱都不能少。许家印称,“目前恒大遇到了前所未有的困难,但恒大的基本面没有改变:员工队伍强大的战斗力没有改变,规模充足且布局合理的土储没有改变,打造高品质社区的能力没有改变,恒大还是原来那个恒大,年销售规模7,000亿元人民币的基本面没有改变。这是我们克服难关的最大底气,我们对走出危机充满信心。接下来恒大各级领导干部要带领全体员工,全力复工复产,全力保交楼,全力做好销售,恢复正常经营,这也是恒大财富产品兑付的最大保证。”

值得一提的是,就在9月12日晚间,恒大财富执行董事兼总经理杜亮承认,他本人在5月31日赎回了恒大财富理财产品,据他解释,提前兑付是因为家里有急事。

许家印在9月10日的会上曾表示,“我可以一无所有,但恒大财富的投资者不能一无所有。”许家印强调,兑付过程中,一定做到公平公正,不允许任何人搞特殊化,以前没有发生过、今后也绝不会发生,要按既定的兑付方案千方百计争取比计划提早兑付。

恒大集团是全球负债最多的房地产开发商,根据财报,截至今年6月底,恒大的有息负债达人民币5,717.75亿元人民币,其中约2,400.49亿元人民币的债务将于一年内到期。恒大已有几项建案因拖欠工程款项等原因而被暂停。

今年以来,穆迪等国际信评机构已3次调降恒大及其子公司的信用评级。以恒大其负债金额多、投资者众、从业人员超过16万等规模来看,外界关注如果恒大破产,将会对中国经济产生何种影响。

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