越南疫情与中国限电冲击供应链 iPhone13创下苹果最长等待期

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苹果于9月24日正式上市的iPhone 13系列,正在成为近年来用户等待时间最长的新品。

一方面是需求强劲,另一方面是新冠肺炎(COVID-19)疫情带来的供应链麻烦,包括芯片供应不足和越南工厂生产的相机模组短缺。

最新情况是,中国内地的多家苹果配件供应商也受到限电停产的影响,虽然目前尚未产生大范围的影响,但是假如限电停产的问题在第四季度没有解决,那么苹果本就脆弱的供应链,无疑将面临大麻烦。

尤其是考虑到西方圣诞节与中国双11电商促销是每年iPhone销售的最大旺季,在缺芯、疫情、限电停产等因素的共振之下,苹果第四季度的销量和业绩充满了不确定性。

9月15日苹果iPhone13公布之后,苹果股价自最高点回调了约一成,市值从2.6万亿美元缩水到2.36万亿美元。(Wind资讯)

从股价走势来看,在9月15日iPhone 13正式发布之后,苹果股价已经从高点回调了一成左右,一旦销量未达预期的话,将对仍在历史高点的苹果股价造成很大的杀伤力。

iPhone 13一机难求

据中国财经媒体《第一财经日报》报道,查询苹果官网发现,目前江浙沪十几家苹果店大多数iPhone 13系列机型都处于无货状态。

如果消费者现在下单,那么iPhone 13和iPhone 13 Pro机型需要等待的时间为3至5周不等,这也创下了苹果新机最长等待时间的记录。而且,越是高端型号的产品,消费者需要等待的时间就越长。

以最高定价近1.3万元人民币的苹果iPhone 13 Pro Max为例,如果在9月底下单,都必须等待至少一个月的时间,苹果官网披露的发货时间普遍在11月6号以后。

美国市场的情况也不容乐观,iPhone 13系列在美发售第一周内预订的等待时间为7-20天,而在第二周内预订的交货时间为19至34天,均大于iPhone 12系列发布后的交货时间。

虽然iPhone 11和iPhone 12系列在上市第一个月也出现了类似的状况,但在四周之后普遍获得了缓解,现在苹果公司最大的麻烦是,面对一机难求的状况,苹果自身能做的事情并不多,这对于一向对供应链控制极为严格的苹果来说,将是史无前例的大麻烦。

越南疫情导致相机模组供应不足

从8月份开始,越南的新冠肺炎疫情就迅速蔓延,导致当局不得不采取封城、关厂等防疫措施,而在进入到9月中旬之后,越南的疫情并未有效缓解,甚至还直接蔓延到苹果的供应链工厂。

图为2021年9月24日,美国纽约有苹果公司门店出售iPhone 13。(AP)

据《日经新闻》报道,iPhone13手机的相机模块组件在越南组装,报道引述熟悉此事的人士指,供货不畅与该手机四种型号的模块供应紧张有关情况可能最快在10月中旬得到缓解。

《日经新闻》引述消息人士的话称:“装配工还可以生产新iPhone,但由于摄像头模块库存不足,供应跟不上。我们什么也做不了,只能每天关注越南的情况,等待他们增产。”

考虑到越南疫情的严重性,iPhone 13系列采用的又是新型的摄像头模组,苹果除了等待之外恐怕也无能为力。

中国限电停产成X因素

江苏昆山是台资企业的聚集地,也是苹果供应链的重要来源,目前席卷中国的限电停产也影响到了昆山,导致部分台资企业的苹果配件厂商被迫停产。

9月26日,苹果公司的印刷电路板制造商欣兴电子就发布公告称,因苏州地区将于9月26日中午12时至9月30日24时停供工业生产用电,公司在苏州及昆山的子公司将暂时停工至9月30日。

富士康旗下乙盛精密也在一份声明中表示,该公司在中国昆山的工厂从周日至周五暂停生产,但预计停产的影响较小。

苹果iPhone扬声器组件供应商康控(Concraft Holding)此前也表示,将停产五日,直到9月30日中午恢复生产,并使用库存来满足需求。

乐观的估计是,苹果的配件厂商通常在华都有多个工厂,一两个工厂短暂停产,完全可以用其他工厂的产能填补上,因此,外界认为,目前对于iPhone 13系列的生产,暂时还没有直接影响。

问题在于,这一次的限电停产波及中国的多个省市,除了东北地区,还包括长三角地区和珠三角地区,这是中国经济最发达、与苹果产业链关系最密切的地区,假如第四季度限电问题没有得到有效解决,对于苹果的供应链来说,依然是一个不确定性因素。

苹果第四季度销量或受影响

越南的疫情和中国限电停产,事实上都超出了传统的供应链难题,苹果公司也很难依赖自身力量就可以解决,这就为第四季度苹果的销量亮起了潜在的红灯。

在香港市场上,iPhone 13起步价为5999港元,较上一代“加量不加价”。(苹果官网)

第四季度又恰恰是苹果iPhone一年销售中的最重要旺季,也是消费者最乐于购买苹果新品的时期,一旦第四季度苹果iPhone的供应跟不上需求,即使在2022年供应链问题获得解决,但是消费者恐怕不会等那么久。

事实上,就在苹果新机发布的同时,包括小米、荣耀、OPPO、vivo等中国手机厂商在内,也都在纷纷发布新机,或者准备在双11电商促销的时候大打降价牌,苹果虽然在高端市场上有明显优势,但是并非高枕无忧。

苹果公司CEO库克此前就曾警告投资人,芯片需求之大超出公司的预期,芯片短缺问题可能会使销售额减少30亿至40亿美元。

行业内最著名的苹果分析师、天风证券郭明錤也警告投资人:由于配件短缺,iPhone旧款机型在今年三季度销量已下修约5%至10%,iPhone13在今年第四季度出货量可能存在潜在下修风险。

好在,目前中国的停产限电措施,对于苹果产业链上的大部分工厂还没有产生实质性影响,这对于还在急切等待苹果官网发货的消费者来说,算是一个好消息。

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