巴菲特搭档出手 大笔增持阿里超80% 段永平和高瓴都在买

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姜还是老的辣!继今年一季度大举买入阿里巴巴之后,查理芒格再度大笔增持阿里巴巴。结果,终于等来了“中美关系即将重回正轨”的消息。

据中国基金报报道,10月7日,阿里巴巴率领一众互联网概念股大反弹。

芒格再次大手笔增持阿里巴巴

近日,查理·芒格旗下公司Daily Journal Corporation公布的第三季度13-F文件显示,该公司又购买了136740股阿里巴巴股票,使其股票总数达到302,060股。

根据此前4月初的13-F文件显示,该公司在2021年第一季度新建仓中概股阿里巴巴,在3月底的持股数为165,320股。以当时的股价计算持仓市值约3,750万美元,占其投资组合的19%。

这意味着,Daily Journal将阿里巴巴的持仓数量增加了82%。但是,由于阿里股价的不断下跌,导致芒格持有的阿里巴巴的头寸下降,即便此番大举增持之后,该公司的头寸也仅从3,700万美元增加到4,500万美元。

一般不轻易对其投资组合做出改变的芒格,在今年突然大举重仓这家深陷漩涡的中概股龙头,让市场颇感意外。

Daily Journal于4月发布了一份声明,对重仓阿里的原因进行了解释。

“公司持有且需要一些证券作为现金等价物。这些现金等价物通常是美国国债。但是,由于当前美债回报率如此之低,公司转而投资了普通股,”声明表示。也就是说,Daily Journal将之前投资美债的一小部分资金转投了阿里巴巴。

声明还补充称,若不是一只股票的长期前景“看起来不错”,否则它就不能被视为良好的现金等价物。

当时也有不少分析认为,查理·芒格建仓的时机大概率是在阿里巴巴大跌之后,抄底意图较为明显。

首笔买入已浮亏超37%

数据显示,阿里巴巴美股今年最高价格为2月初创下的274.29美元/股,截至10月6日收盘,其股价已跌至143.14美元/股,在7个多月里跌去了47.8%。

从2021年一季度的股价区间看,阿里巴巴股价低位差不多在230美元左右波动,所以估计这也是芒格的建仓成本了。

这也意味着,芒格在一季度对阿里巴巴的首笔买入已经浮亏超37%。

段永平、高瓴等外资机构纷纷增持阿里

别人恐慌时买入,听起来是一件非常简单的事情,但是对于大多数投资者来说却不是那么容易坚持。

但是投资高手却将这句话奉为经典。民间投资大佬段永平8月公开表示其“越跌越买”,并在8月18日已分别买入了阿里巴巴和腾讯。

此外,外资机构在今年二季度纷纷加仓阿里巴巴。

今年二季度,高瓴减持了京东,却悄悄加仓了58万股阿里巴巴。

高盛也高举高打。8月13日的13F文件显示,高盛在二季度大举买入587万股阿里巴巴,阿里巴巴已成为其第五大持仓股,占其投资组合比例的1.55%。在直接买入阿里巴巴股票的同时,高盛同时还买入了大量阿里巴巴的看涨期权。

美国资管巨头富达投资集团更是7月底全线加仓中国股票。

该基金公布的7月持仓数据显示,腾讯、阿里巴巴等均获其小幅加仓。截至7月底,该基金持有腾讯股票市值6.23亿美元,持有股份环比增加3.22%;持有阿里巴巴股票市值3.82亿美元,持有股份环比增加1.85%。

此外,施罗德旗下的两只中国基金也在7月底增持了阿里巴巴。

晨星数据显示,施罗德旗下的中国优势基金的第一大重仓股为阿里巴巴,持股市值为1.7亿美元,第二大重仓股为腾讯控股,持股市值1.3亿美元,而在增持方面,该基金选择了加仓阿里巴巴,腾讯持仓未变。

与中国优势基金相比,施罗德旗下的另外一只中国股票基金加仓动作比较明显。施罗德ISF All China Equity A 7月份大手笔加仓了阿里、腾讯等股票。

为了提振股价,阿里巴巴也推出了有史以来最大的回购计划。

今年8月初,阿里巴巴集团公布2022财年Q1(4月1日-6月30日)财报显示,阿里巴巴集团董事会将其股份回购计划提额至150亿美元(约合970亿元人民币),有效期到2022年底;当季内已回购了约36.80亿美元。

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