油价飙涨推升美国通胀 白宫与OPEC+博弈加剧

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10月11日WTI原油期货涨幅1.5%,是2014年底以来首次收于80美元/桶上方。美国白宫官员表示:正密切监测石油和天然气的价格,利用各种手段来解决美国和全球能源市场的反竞争行为。呼吁欧佩克+(OPEC+)采取更多行动支持全球经济复苏,并已将此传达给欧佩克+的几个高级成员。

早在8月初市场就传出“白宫将呼吁OPEC+提高石油产量,以应对不断攀升的汽油价格”的新闻,不过当时被白宫否认,现在来看市场传言非虚。此前美国总统拜登(Joe Biden)表示:欧佩克需要扭转大幅减产的局面。

美国通胀压力越来越大,白宫迫不及待催促OPEC+提高石油产量。(美联社照片/ Patrick Semansky)

煤炭、天然气、原油价格飙涨是全球性的问题,主要原因有三。中、美、欧三大经济体大力发展新能源,有意减少传统石化能源供给。受疫情影响,全球产业链中断,供需不同步。美元超发,产油国不甘心贱价出售,产油国欲借原油牛市大赚一笔,有意抑制增产规模。

公平地讲,虽然近期原油价格相对涨幅较大,布伦特和WTI原油期货主力价格都突破80美元/桶。但与历史相比,原油当前绝对价格并不算高。2021年国内商品焦煤、焦炭、动力煤、螺纹钢、铁矿石等黑色系品种,以及多个农产品价格都曾创下历史新高,主要有色金属铜和铝的价格也在历史最高价附近徘徊。而大宗商品之王原油价格距离历史最高价147美元/桶尚有大约84%的差距,可见油价上涨的潜力依旧不小。

本来经济数据就显示美国高通胀长期持续的可能性越来越大,原油价格不断上涨将给美国通货膨胀再加了一把火。前美国财政部长萨默斯表示:投资者可能正在意识到美国经济过热的风险,美联储将不得不采取更多措施来控制物价上涨。原油价格上涨除了推升通胀,使联储(Fed)和美国财政部的政策调控工具受限外,也将增大美国经济复苏的不确定性。化工、交通、农业都离不开原油,油价上涨增加企业成本,抑制消费,历史上能源价格上涨曾多次诱发经济危机。

虽然现在传统石化能源价格飙涨,但新能源市场占有率不断扩大乃大势所趋。石油需求峰值到来前,OPEC+组织趁着当前油价较高的历史机遇期多赚点钱无可厚非。在经历了2020年疫情导致的需求和价格暴跌导致的收入下滑后,OPEC+正在享受收入增加的好处。 一位不愿透露姓名的OPEC+代表在谈到目前的油价水平时称,现在大家都对此感到满意。

OPEC+虽然也在不断增加产量,但增量显然不足以填补市场需求。北半球冬季临近,全球煤炭、天然气库存偏低价格飙升,促使一些企业转向柴油和燃料油等石油产品。花旗预计数天之内,石油库存可能在第四季度创历史新低,预计今年冬天油价可能会触及90美元/桶。与2018年相比欧佩克+已拥有更强大的定价能力。美国和OPEC+出于自身利益,一方希望原油产量大规模增加以降低油价上涨压力,一方希望小幅增产,以便让油价维持在当前或者更高位置,接下来几个月双方博弈势必加剧。

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