五家企业将在“元宇宙”革命中获益 腾讯或有潜力

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尽管公众对元宇宙概念还一知半解,但是资本已开始热炒“元宇宙概念”了。国际投行摩根士丹利甚至指出,有5只股票将在“元宇宙”革命中获益,其实中国市场也不乏类似的企业。

在11月发布的一份报告中,以Brian Nowak为首的摩根士丹利分析师预测,“元宇宙”的潜在市场总额将超过8万亿美元。同时,摩根士丹利预测,有五只股票将在“元宇宙”革命中获益。他们分别是,已宣布改名为Meta的美国网络社交巨头Facebook;开发了Snapchat和智能眼镜“Spectacles”的Snap(色拉布);创建和操作交互式实时3D内容的世界领先平台Unity;世界最大的多人在线创作游戏公司Roblox;以及业务范围涵盖互联网广告、互联网搜索、云计算等领域的谷歌(Google)。

显而易见,不管元宇宙概念将如何演进,游戏公司和网络社交媒体公司是最先的一批受益者。3月10日以来,依据元宇宙概念在美股上市的Roblox基本延续上行态势,该股上市的发行价是45美元,最新报价是120.22美元,此前还曾触及141.60美元的高位。

此外,深耕VR/AR 设备、AI、芯片、通信、云计算、物联网、区块链等前沿科技的公司也会受益于元宇宙概念。英伟达(NVIDIA)近期股价的走势就很有代表性。自11月初发布全宇宙平台(Omniverse)以来,英伟达股价上涨了36%,明显脱离了8月至10月的低迷行情(8月曾低至187.62美元),并曾触及346.47美元的近三个月高位,截至11月22日美股收盘报319.56美元,市值为7,989亿美元。

反观中国市场,也不缺乏深耕游戏产业和AI技术的企业。

腾讯就很值得关注。消息面上,据元创元宇宙研究院统计,截至2021年11月,腾讯共申请了33个元宇宙相关商标,主要涉及游戏和音乐领域。

而腾讯在游戏和音乐方面的营收都十分可观。

2021年三季度财报显示,腾讯来自中国市场的游戏收入为336亿元人民币,同比增长5%;来自国际市场的游戏收入为113亿元人民币,同比增长20%。

2021年第三季度,腾讯音乐总营收同比增至78.1亿元人民币,在线音乐服务收入同比增长24.3%,其中,在线音乐订阅收入同比增长30.2%至19.0亿元人民币;在线音乐付费用户达到7,120万,同比增长37.7%,其中环比净增长为500万。付费率达11.2%,高于2020年同期的8.0%与2021年第二季度的10.6%。

此外,截至2021年第三季度末,腾讯旗下微信和WeChat的月活跃账户共计12.6亿人左右,加上QQ将近5.74亿人的活跃账户数量,总计用户数量超过了18亿。

可以说,按照现在元宇宙所呈现的概念来看,腾讯若以“游戏+社交”和“音乐+社交”的方式进军元宇宙,其潜力可能并不逊色于Facebook。

事实上,在目前元宇宙概念中涵盖的云计算这一领域,腾讯也有建树。根据艾瑞数据显示,2021年上半年中国IaaS公有云市场和中国IaaS+PaaS公有云市场中阿里云、华为云、腾讯云位于前三甲,市场份额进一步提升,行业向头部集中的趋势越发明显,且整个国内的云计算格局正在形成三大梯队。

总体来看,腾讯在很多方面都具备开展元宇宙业务的潜力。正如腾讯总裁刘炽平在2021年三季度业绩电话会上所言,“公司拥有大量探索和开发元宇宙的技术和能力。”

不过,回到资本市场来看,腾讯“全宇宙潜能”未必能够提振其股价。中国官媒新华社曾发文指出“现阶段,元宇宙仍是一个不断演变、不断发展的概念,不同参与者也会不断丰富它的含义,需要警惕资本绑架、伦理风险、立法监管空白等问题。有一部分公司蹭元宇宙的热度开始圈钱,还有的把什么东西都往元宇宙里面装,这些现象值得关注。大众也好,资本也好,大家都需要保持理性审慎。”

所以元宇宙概念能够给腾讯提供的资本红利大概还在尚难预测的未来,短线来看并不会因此获得可观的利润,其业绩和股价的增长还是要依靠腾讯生态中比较成熟的产业。在港股市场,腾讯股价近三个月的波幅区间位于440港元至530港元之间,而年初股价曾触及775.50港元的高位。11月23日的港股开盘价为484港元,盘中窄幅盘整,截至发稿报482港元。

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